⏩ Resumen: Aprenda a crear y editar el nuevo Portal, un lugar para centralizar formularios de solicitudes de diversas áreas, además de todo el contenido relevante para su empresa.

Para comenzar, haga clic n el botón Portal en la parte superior izquierda de la página y marcado con la etiqueta Beta. También puede crear un portal usando el botón + Crear portal debajo, pero no utilizará las nuevas funciones del portal.

A continuación, será dirigido a la página del nuevo portal. Allí encontrará un portal ya construido que puede personalizar según sus necesidades.

Haga clic en Editar portal en la parte superior de la página.

En el lado izquierdo de la pantalla, encontrará las páginas de su Portal. Estas se consideran sub-portales, lo que facilita aún más la organización de su contenido.

Puede crear varias páginas y organizarlas como prefiera. Por ejemplo, cree una página para soporte de TI, otra para recursos humanos, viajes, reembolsos, soporte al cliente, entre otras.

En el lado derecho de la página, encontrará todos los elementos que pueden ser añadidos al nuevo Portal, tales como: textos, formularios, imágenes, links, páginas, videos y divisores.

Su nuevo portal ya cuenta con ejemplos de todos esos tipos de elemento. Haga clic en cada uno de ellos y edítelos según su preferencia, facilitando aún más su experiencia.

Haga clic en el botón Editar Portal y luego haga clic en el nombre que aparece en la parte superior para cambiarlo. El nombre también se actualizará en la barra de navegación para todos los miembros de su empresa.

Para añadir elementos al Portal, arrastre y suelte el elemento deseado. Pueden ser de tipo texto, enlace, divisor, página, imagen, video y formulario.

Añada títulos, subtítulos y descripciones para ayudar a las personas a encontrar lo que necesitan rápidamente.

Agregue enlaces importantes para su organización y mantenga toda la información dentro de su portal.

💡Consejo: Utilice enlaces para dirigir a sus usuarios a páginas externas importantes, como documentos, políticas de beneficios y reembolsos, o calendarios.

Añada divisores para hacer que su Portal sea más organizado y visualmente más agradable.

El elemento de página organiza todas las páginas que cree dentro del Portal.

Añada imágenes del banco de imágenes, cargue las suyas propias o utilice una URL.

Añada videos de YouTube o Vimeo. Pegue la URL y ajuste el tamaño de la caja del video. Es posible habilitar o deshabilitar la opción Mostrar controles. Al activarla, permite que el usuario vea y utilice los ajustes del video; de lo contrario, solo será posible pausar o reproducir.

Añada formularios e incluya descripciones para hacerlos autoexplicativos. También puede activar o desactivar la recopilación de correos electrónicos para el seguimiento de solicitudes.

Para eliminar un elemento de la página, haga clic en el elemento y verá un menú con las opciones de mover el elemento, eliminarlo o duplicarlo.

Las páginas pueden considerarse sub-portales, organizando su contenido en diferentes categorías, como soporte de TI, recursos humanos, viajes, reembolsos, soporte al cliente, entre otros.

Su nuevo Portal ya viene con tres ejemplos de páginas. Haga clic en cada una de ellas y edítelas según su preferencia.

Para añadir más páginas, haga clic en + Agregar página en el lado izquierdo de la pantalla. Asigne un nombre, haga una breve descripción, elija una foto de portada y añada un texto alternativo para accesibilidad.

Después, agregue otros elementos para mejorar su página, como formularios y enlaces. Para eliminar una página, pase el mouse sobre el nombre de la página en el menú lateral izquierdo. En el menú que aparece, podrá renombrar la página, duplicarla o eliminarla.

Para buscar una página o formulario específico, simplemente comience a escribir en el campo de búsqueda. Los contenidos que están dentro del elemento de link también pueden ser encontrados de esta manera.

Para volver a una página anterior, haga clic en el menú horizontal encima de la imagen de portada.

Para compartir, haga clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha de la página. En la pestaña Enlace compartible, puede copiar el link del nuevo Portal y también definir el nivel de permisos. Las opciones son:

💡Consejo: Por defecto, el Portal se crea con el permiso del tipo Cualquiera en su empresa. Si prefiere restringir el acceso mientras realiza las ediciones necesarias, recomendamos cambiar a Solo miembros seleccionados.

En la pestaña Gestionar miembros, añada miembros de la empresa al Portal y elija sus roles:

Los super admins y los admins de la empresa pueden acceder al Portal en cualquier momento. Los miembros también pueden ser añadidos.

Ahora que sabe todo sobre el nuevo Portal, ¡comience a editar y compartir! Con un Portal más organizado y completo, todos podrán crear solicitudes de manera más eficiente. Además, todas las solicitudes realizadas a través del Portal pueden ser fácilmente rastreadas en el área de Tareas y Solicitudes de Pipefy.