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Integrar a sua conta ao Salesforce permite que você acompanhe facilmente todas as novas tarefas e oportunidades no Pipefy.

Essa integração funciona ao criar gatilhos automáticos no Zapier e, assim, gerar um novo card em um pipe específico sempre que uma nova tarefa ou lead entra pelo Salesforce. 

Como criar uma integração entre Pipefy e Zapier?

Você pode criar a sua própria integração entre Pipefy e Salesforce do zero pelo Zapier ou, se preferir, utilizar os exemplos mais populares de fluxos automatizados para seus pipes:

Zap #1: crie cards no Pipefy para cada nova oportunidade 

Sem as ferramentas corretas, conectar sua base CRM aos projetos pode ser um pouco desafiador. Neste sentido, o Zapier é um grande aliado! 

Depois de ativar essa integracão, sempre que uma nova oportunidade ou lead é adicionado ao Salesforce, um novo card será criado automaticamente no Pipefy (no pipe de sua preferência) para que todos possam acompanhá-lo. 

Como funciona?

  1. Um novo lead é criado no Salesforce;

  2. O Zapier cria um novo card no Pipefy com informações do lead.

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Zap #2: crie cards no Pipefy a partir de novas tarefas no Salesforce

Se sua equipe já usa o Pipefy para gerenciar processos diversos e o Salesforce para gerenciar contatos no CRM, essa integração é a ponte entre as plataformas.

Uma vez ativa, a integração cria automaticamente cards no Pipefy, em um pipe de sua preferência, sempre que uma nova tarefa é criada em sua conta do Salesforce. 

Isso garante que as informações que precisa permaneçam atualizadas em ambos os sistemas. 

Observação: essa integração do Zapier não cria novos cards no Pipefy para tarefas já existentes no Salesforce. Ela funciona apenas para novas demandas geradas após a instalação da integração. 

Como funciona?

  1. Uma nova tarefa é adicionada à sua conta do Salesforce;

  2. O Zapier cria um novo card no Pipefy.

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  1. A new task is added to your Salesforce account

  2. Zapier creates a new card in Pipefy

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