Conecte pipes e databases

Use as conexões do Pipefy para compartilhar e acessar facilmente informações entre as equipes.

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Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Tempo estimado de leitura: 8 minutos

Conexões são especialmente úteis para equipes que lidam com vários processos ao mesmo tempo e precisam transferir dados entre eles.

Ao conectar um pipe a um database, seu time terá acesso a uma única fonte de informações, sem que precisem procurar por atualizações em emails ou planilhas.

Por exemplo:

A equipe de HR pode conectar o pipe Recrutamento ao database Candidatos que contém dados de contato (email, telefone, etc.) para enviar emails ou agendar entrevistas com as pessoas interessadas na vaga.

O mesmo funciona para registros de fornecedores, produtos, colaboradores e muito mais.

No Pipefy, você pode conectar:

  • Todo o processo a outro pipe ou database

  • Ou a uma fase específica

Como conectar todo o processo

Clique no botão Adicionar conexão.

Clique em Crie uma nova conexão.

Depois, você deve escolher:

  1. O nome da conexão;

  2. O pipe ou database que deseja conectar;

  3. A função da conexão, ou seja, se ela irá:

  • Buscar cards/registros que já existem em outros pipes/databases

  • Criar novos cards/registros em outros pipes/databases

  • Buscar e criar novos cards/registros em outros pipes/databases

4. O número de itens conectados, isto é, se você quer conectar um único card/registro ao card pai (card original), ou vários (múltiplos).

5. Opções avançadas: clique no botão de liga/desliga para ativar/desativar.

Clique em Salvar para ativar a conexão.

Como conectar uma única fase

Para conectar pipes e databases a uma etapa específica do seu processo, adicione um campo de conexão.

Abra o editor do formulário e vá para campos de conexão. Escolha o que você quer conectar: um pipe ou um database.

Os próximos passos são:

  • Dar um nome para este campo

  • Selecionar o pipe ou database para conectar

  • Informar a função do campo (buscar e/ou criar cards/registros)

  • E escolher o número de entradas

Feito isso, clique em Salvar.

Atualize cards e registros do database automaticamente

Atualizar vários campos manualmente pode consumir tempo e esforço, especialmente se a sua equipe precisa lidar com um grande volume de dados ao mesmo tempo.

Felizmente, há uma automação para isso!

Atualize campos de cards ou databases que possuem um campo de conexão entre eles. Por exemplo:

  • Sempre que um campo de "responsável" for atualizado em uma fase

  • Autalizar automaticamente um campo de "responsável" no registro do database conectado.


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