Tempo estimado de leitura: 8 minutos
Conexões são especialmente úteis para equipes que lidam com vários processos ao mesmo tempo e precisam transferir dados entre eles.
Ao conectar um pipe a um database, seu time terá acesso a uma única fonte de informações, sem que precisem procurar por atualizações em emails ou planilhas.
Por exemplo:
A equipe de HR pode conectar o pipe Recrutamento ao database Candidatos que contém dados de contato (email, telefone, etc.) para enviar emails ou agendar entrevistas com as pessoas interessadas na vaga.
O mesmo funciona para registros de fornecedores, produtos, colaboradores e muito mais.
No Pipefy, você pode conectar:
Todo o processo a outro pipe ou database
Ou a uma fase específica
Como conectar todo o processo
Clique no botão Adicionar conexão.
Clique em Crie uma nova conexão.
Depois, você deve escolher:
O nome da conexão;
O pipe ou database que deseja conectar;
A função da conexão, ou seja, se ela irá:
Buscar cards/registros que já existem em outros pipes/databases
Criar novos cards/registros em outros pipes/databases
Buscar e criar novos cards/registros em outros pipes/databases
4. O número de itens conectados, isto é, se você quer conectar um único card/registro ao card pai (card original), ou vários (múltiplos).
5. Opções avançadas: clique no botão de liga/desliga para ativar/desativar.
Clique em Salvar para ativar a conexão.
Como conectar uma única fase
Para conectar pipes e databases a uma etapa específica do seu processo, adicione um campo de conexão.
Abra o editor do formulário e vá para campos de conexão. Escolha o que você quer conectar: um pipe ou um database.
Os próximos passos são:
Dar um nome para este campo
Selecionar o pipe ou database para conectar
Informar a função do campo (buscar e/ou criar cards/registros)
E escolher o número de entradas
Feito isso, clique em Salvar.
Atualize cards e registros do database automaticamente
Atualizar vários campos manualmente pode consumir tempo e esforço, especialmente se a sua equipe precisa lidar com um grande volume de dados ao mesmo tempo.
Felizmente, há uma automação para isso!
Atualize campos de cards ou databases que possuem um campo de conexão entre eles. Por exemplo:
Sempre que um campo de "responsável" for atualizado em uma fase
Autalizar automaticamente um campo de "responsável" no registro do database conectado.
Faça parte da Comunidade do Pipefy para compartilhar sua opinião sobre nosso produto, tirar dúvidas e ficar por dentro das novidades.
Aprenda a utilizar todas funcionalidades da nossa plataforma nos cursos gratuitos do Pipefy Academy.
Conteúdos relacionados: