Funcionalidades Avançadas

Impulsione seus processos com conexões, condicionais de campo, automações, aplicativos e integrações. Acompanhe as métricas com painéis e relatórios.

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38 artigos nesta coleção
Escrito por Isabelle Wuilleumier, Rodrigo Martins e Nicole Szychta Chiroli e outros 4

Conexões

Conecte pipes e databases

Use as conexões do Pipefy para compartilhar e acessar facilmente informações entre as equipes.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Conecte formulários iniciais e fases de pipes diferentes

Transfira dados de um processo para outro e simplifique o fluxo de informações.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Como desconectar cards

Aprenda a como desvincular cards conectados

Escrito por Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana

Conecte diferentes processos automaticamente

Ideal para equipes que precisam trabalhar em mais de um processo simultaneamente.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Transfira dados de um pipe para outro

Use conexões e automações para compartilhar informações entre processos.

Escrito por Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana

Campos customizados e condicionais

Como criar travas em um processo com campos condicionais

Saiba como impedir que solicitações sejam enviadas e campos sejam preenchidos se eles não obedecerem às regras do seu processo.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Como criar condicionais em cascata

Torne formulários e fases ainda mais concisos ao exibir somente os campos de interesse para cada cenário.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Esconda campos em formulários: configure condicionais

Mostre ou esconda campos em um formulário quando alguém selecionar uma opção específica.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como restringir a criação de novos cards

Permita a criação de cards somente quando uma vaga, produto ou item estiver disponível na sua empresa.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como validar campos customizados com Regex

Crie campos com Regex para customizar ainda mais o seu processo.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Automações

Atualize cards e registros de database com automações

Mantenha informações dos seus processos e databases conectados sempre atualizados.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Configure um evento para a automação

Saiba como iniciar a automação sempre que um evento acontecer no seu processo.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Configure uma ação para a automação

Defina o que a automação precisa fazer no seu processo quando um evento ocorrer.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Como configurar condições em automações

Defina sob quais condições sua automação deve acontecer.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como funcionam as cobranças de automação

Como o Pipefy cobra as automações do seu plano.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como gerenciar automações no Pipefy

Ganhe visibilidade das automações dos seus processos em um só lugar.

Escrito por Rodrigo Martins
Atualizado há mais de uma semana

Automações: tutoriais específicos

Adicione etiquetas em cards automaticamente

Configure uma automação para inserir etiquetas em cards e identificá-los sem esforço.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como crio uma automação para mover cards?

Saiba como mover cards automaticamente e elimine o trabalho de tarefas repetitivas.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como criar notificações automáticas de cards vencidos

Use regras de automação para notificar atrasos e manter prazos em dia

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Automação: como mover cards vencidos para outra fase?

Saiba como criar uma automação para mover cards vencidos para outra fase do pipe.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Automações para gerenciar prazos de pagamento, cobranças e comunicações

Configure automações com datas relativas para lembrar de atividades que ocorrem sempre na mesma frequência.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Automação para definir responsáveis via database

Use as informações do database para automatizar a atribuição de cards. Indicado para processos complexos de aprovação.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Automações: resolução de problemas

Minha automação não está movendo cards. Como resolver?

Verifique campos obrigatórios e conexões entre pipes. Encontre instruções completas.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Minha automação não está criando cards conectados. O que fazer?

Confira como solucionar possíveis problemas em uma automação para criar cards conectados.

Escrito por Nicole Szychta Chiroli
Atualizado há mais de uma semana

Painéis

Como criar painéis

Gere relatórios detalhados com métricas e dados do seu pipe.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

O que são painéis?

Crie gráficos com dados de pipes para obter análises detalhadas sobre seu processo.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios

Como criar relatórios da empresa

Analise a performance de dois ou mais pipes em um mesmo lugar.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Crie relatórios do pipe

Acompanhe o desempenho do seu processo com relatórios do pipe.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Como editar relatórios do pipe?

Saiba como modificar um relatório que já existe no seu pipe.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Como excluir Relatórios do Pipe?

Aprenda como deletar os relatórios do seu Pipe aqui!

Escrito por Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana

Integrações

Como usar os Apps e Integrações do Pipefy

5 maneiras de integrar o Pipefy com outros softwares - sem precisar entender de código.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

O que são as integrações customizadas do Pipefy

Clientes Enterprise contam com integrações customizadas para conectar o Pipefy a outros softwares e criar processos mais eficientes

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Apps do Pipefy

Como habilitar o Calendar App?

Visualize seus Cards no formato de Calendário de acordo com suas datas de vencimento.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Conecte um pipe a um canal no Slack

Receba avisos automáticos sobre atividades em cards no seus canais do Slack.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Apps do pipe: Sprint Planner

Planeje sprints com estimativas de esforço e acompanhe a execução dos stories em gráficos burndown

Escrito por Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana

Como ativar o app do GitHub no Pipefy

Anexe e acompanhe o status de pull requests, issues, commits e branches do GitHub em cards do seu pipe.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Ative o GitLab App

Gerencie merge requests do GitLab diretamente em seus cards.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana

Ative o Bitbucket App

Conecte o Bitbucket ao Pipefy para gerenciar pull requests em cards.

Escrito por Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana