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Criando fluxos de trabalho
Criando fluxos de trabalho
Tudo o que você precisa saber sobre pipes, fases, cards e mais
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68 artigos nesta coleção
Escrito por
Isabelle Wuilleumier,
Nicole Szychta Chiroli
e
Lana Fidelis
e outros 3
Pipes
Visualização Kanban
Use um quadro Kanban para acompanhar seu processo em colunas e cards.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Visualização de Lista
Use o formato de Lista para gerenciar um grande volume de dados do seu pipe.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
O que é Pipe?
Em um Pipe, você pode gerenciar um processo de ponta a ponta, com total visibilidade de pessoas e informações.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
O que é item do pipe?
Dê um nome para os cards que gerencia no processo.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como criar um pipe?
Saiba como criar um pipe para gerenciar seus processos no Pipefy.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como configurar o seu pipe
Veja como editar o seu pipe. Mude o nome, o ícone e a cor, configure alertas e mais.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como clonar um pipe
Aprenda como criar uma cópia de um Pipe dentro da sua empresa no Pipefy, ou enviá-la para uma outra companhia que você participe
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Como excluir um Pipe
Aprenda como excluir um Pipe!
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
Torne um pipe privado
Modifique as configurações do seu pipe para que apenas administradores e usuários convidados possam acessá-lo.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Modelos de visualização do Pipe
Você pode visualizar seu processo no formato de Kanban ou lista. Veja como fazer isso.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Filtro de pipes
Encontre facilmente o pipe que você precisa dentre demais opções
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Como exportar dados de um pipe
Aprenda como exportar os dados dos Campos de seus Pipes para planilhas usando os Relatórios do Pipe.
Escrito por
Nicole Szychta Chiroli
Atualizado há mais de uma semana
Fluxo: como visualizar o seu processo do começo ao fim
Visualize de modo claro e unificado todos os campos e fases do seu pipe em um único lugar.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Criando alertas do Pipe
Saiba quais os tipos de alertas que você pode inserir em seu Pipe e como configurá-los.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Fases
O que é uma Fase?
Aprenda tudo sobre as fases e o que elas representam dentro do Pipefy.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como criar, customizar e deletar uma Fase
Guia rápido: Aprenda a modificar as Fases do seu Pipe de acordo com o que seu processo precisa.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como editar botões de ação das fases
Customize botões de ação para mover cards de uma fase para outra.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Visualização compacta
Saiba como configurar campos do seu formulário para que apareçam de forma compacta.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Cards
O que é card?
Um card carrega informações essenciais de uma solicitação, demanda ou qualquer atividade em seu processo.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como criar, editar e deletar cards
Aprenda, em poucos minutos, como criar e modificar cards, um dos principais itens do seu processo.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Posso copiar card de um Pipe para outro?
Use conexões e automações para compartilhar informações entre processos.
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
Posso mover vários cards ao mesmo tempo?
É possível mover mais de um card de uma fase para outra ao mesmo tempo?
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
Como ordenar cards por fase
Saiba, em poucos passos, como organizar cards de uma fase do seu processo.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Edite botões superiores de cards e formulários
Escolha quais campos fixos e funcionalidades devem aparecem nos cards e no formulário inicial.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
O que é Alerta de atraso?
Seja notificado com um Alerta de atraso quando os seus Cards excederem o SLA estabelecido para uma fase.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
O que é um Alerta de Expirado?
Receba notificações quando um Card exceder o prazo em um Pipe.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como configurar um alerta de card expirado
Aprenda a configurar um alerta para avisar que um card ultrapassou o tempo de espera limite dentro de um pipe.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como filtrar e pesquisar Cards
Poupe tempo e encontre Cards rapidamente usando filtros e a barra de pesquisa do pipe.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como habilitar o Status de solicitações
Ative esta função para permitir que usuários convidados acompanhem o status de seus pedidos pelo Pipefy.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Como adicionar comentários nos Cards
Colabore com sua equipe diretamente dos Cards do Pipefy.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Formulários
Conheça os Formulários do Pipefy
Saiba tudo sobre a área de formulários do Pipefy.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
O que é um Formulário Inicial?
O Formulário Inicial reúne todas as informações que você precisa para começar um processo.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Editando o Formulário Inicial
Veja como modificar o Formulário Inicial de um pipe e os campos que estão nele.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como excluir um Formulário Inicial?
Excluir um Start form de um Pipe não é possível. Descubra o motivo!
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
O que são Formulários de Fase?
Compartilhe um formulário de qualquer fase de seu processo.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
O que é um Formulário Público?
Permita que usuários externos criem cards em qualquer pipe ao habilitar um formulário inicial como formulário público.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Crie um Formulário Inicial do zero
Leia este tutorial se você estiver construindo um processo do zero e precisa definir o Formulário Inicial.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como customizar o seu Formulário Público
Edite o visual dos formulários públicos para combinar com a identidade da sua empresa.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Delete um Formulário Público
Desabilite o seu Formulário Público para que ele não seja mais visível
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Como usar initial values em um formulário público
Saiba como utilizar initial values para conectar informações de cards e fixá-las em um formulário público.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como compartilhar formulários públicos
Colete as informações que você precisa para iniciar um processo com os formulários públicos do Pipefy.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como incorporar um formulário público em um site
Adicione um formulário em site para que solicitantes acessem o formulário diretamente de uma página.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Como customizar a visualização do Card aberto
Escolha quais informações ver no lado esquerdo do Card. Adicione anexos, checklists, comentários e emails.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Campos
O que é o campo de conteúdo dinâmico?
Funcionalidade permite usar dados de fases anteriores para adicionar mensagens customizadas em formulários.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
O que são os campos de um formulário ou fase?
Campos recolhem todas a informações necessárias para seu processos e podem ter diversos formatos.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como usar o campo de conteúdo dinâmico em um formulário
Use este campo para adicionar mensagens customizadas nos formulários do seu pipe.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Configure condicionais em campos
Aprenda sobre a lógica condicional com exemplos práticos. Tutorial de 3 min sobre condicionais em campos.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Tipos de Campo
Saiba como usar e customizar campos em seu processo no Pipefy.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como criar ou editar campos
Veja como customizar os campos do formulário inicial ou nas fases do seu pipe.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como deletar um campo?
Aprenda como remover um campo das fases ou do start form do seu Pipe
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
O que são condicionais de campo?
Mostre ou esconda campos específicos de um formulário conforme a resposta anterior.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
O que é um Campo de Conexão?
Use esta ferramenta para conectar dois Pipes diferentes, ou um Pipe a uma Base de dados.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Como usar o Autofill
Preencha campos de cards em pipes ou registros em databases automaticamente.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Validação de campos customizados com Regex
Crie campos com Regex para customizar ainda mais o seu processo.
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Etiquetas
O que são Etiquetas?
Categorize Cards de acordo com a sua necessidade utilizando Etiquetas.
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Crie ou edite uma Etiqueta
Use etiquetas para filtrar e identificar cards conforme prioridade ou outro critério.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Exclua uma etiqueta
Aprenda como excluir etiquetas que você criou em seu Pipe
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
Conexões
O que são conexões?
Use esta funcionalidade para compartilhar informações entre processos e bases de dados. Saiba mais.
Escrito por
Nicole Szychta Chiroli
Atualizado há mais de uma semana
Como criar e ativar conexões
Crie conexões entre dois pipes ou entre um Pipe e uma Database para otimizar o acompanhamento de processos paralelos.
Escrito por
Claudia Bär
Atualizado há mais de uma semana
Como editar uma Conexão
Após criar uma Conexão no Pipefy, você pode sempre voltar e editá-la. Saiba como fazer isso em poucos passos!
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como deletar uma conexão
Saiba como deletar uma conexão entre cards ou bases de dados de um pipe.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como desconectar cards
Aprenda a como desvincular cards conectados
Escrito por
Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana
Como criar conexões entre formulários e pipes
Crie conexões entre formulários e pipes em apenas alguns cliques e deixe os seus processos mais inteligentes e interligados
Escrito por
Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana
Gerador de PDF
O que é o Gerador de PDF?
Crie documentos de PDF com as informações de seus Cards para compartilhar pessoas externas ao seu Pipe.
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Como criar um modelo no gerador de PDF
Crie modelos de PDF para que os membros de seu pipe possam gerar baixar a partir dos cards
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana
Como utilizar o editor de PDF
Aprenda a formatar e editar seus Templates de PDF
Escrito por
Nicole Szychta Chiroli
Atualizado há mais de uma semana
Habilite ou desabilite Modelos de PDF
Saiba como habilitar ou desabilitar Modelos de PDF diretamente em sua página de Gerador de PDF do Pipefy!
Escrito por
Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana
Campos dinâmicos indisponíveis no gerador de modelos PDF
Alguns tipos de campos não podem ser utilizados como conteúdo dinâmico na criação de modelos de PDF. Saiba mais abaixo.
Escrito por
Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana