Pipes
Como criar um pipe?
Saiba como criar um pipe para gerenciar seus processos no Pipefy.
Escrito por Isabela Saciotti
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Como clonar um pipe
Aprenda como criar uma cópia de um Pipe dentro da sua empresa no Pipefy, ou enviá-la para uma outra companhia que você participeEscrito por Lana Fidelis
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Como excluir um Pipe
Aprenda como excluir um Pipe!
Escrito por Isabelle Wuilleumier
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Busque por pipes e databases específicos
Filtre os processos e databases que você precisa com a barra de busca do Pipefy.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como acessar o registro de atividades de pipes e cards
Fique por dentro de atividades no seu processo com informações centralizadas e fáceis de encontrar.
Escrito por Ian Castelli
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Visualização do Pipe
Modelos de visualização do Pipe
Você pode visualizar seu processo no formato de Kanban ou lista. Veja como fazer isso.Escrito por Lana Fidelis
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O que é a visualização kanban
Use um quadro Kanban para acompanhar seu processo em colunas e cards.
Escrito por Isabela Saciotti
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O que é a visualização em lista
Use o formato de Lista para gerenciar um grande volume de dados do seu pipe.
Escrito por Isabela Saciotti
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Veja seu processo em um fluxo
Observe cada detalhe do seu processo e faça ajustes se necessário.
Escrito por Ian Castelli
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Fases
Defina a fase final do processo
Centralize o trabalho finalizado em uma fase, sem perder informações de todo o processo.
Escrito por Isabela Saciotti
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O básico sobre fases
Defina formulários, SLAs, responsáveis e descrições para as fases do seu pipe.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como editar botões de ação das fases
Customize botões de ação para mover cards de uma fase para outra.
Escrito por Isabela Saciotti
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Formulários
Como criar um Formulário Inicial
Um guia completo sobre o que é e como criar um Formulário Inicial para coletar informações antes de executar um processo.
Escrito por Graziela Sabatini
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Editando o Formulário Inicial
Veja como modificar o Formulário Inicial de um pipe e os campos que estão nele.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como configurar initial values?
Personalize o link de um formulário público para compartilhar campos específicos.
Escrito por Isabela Saciotti
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Customize a aparência do formulário público
Modifique cores, título e descrição. Adicione uma imagem de fundo e a logo da sua empresa no formulário público do seu pipe.
Escrito por Ian Castelli
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Como compartilhar formulários públicos
Colete as informações que você precisa para iniciar um processo com os formulários públicos do Pipefy.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como incorporar um formulário público em um site
Adicione um formulário em site para que solicitantes acessem o formulário diretamente de uma página.
Escrito por Ian Castelli
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Cards
Gerenciando cards em um pipe
Cards reúnem diferentes informações para realizar um processo. Entenda como criar, editar e deletar cards.
Escrito por Graziela Sabatini
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Edite campos fixos e funcionalidades em cards
Garanta acesso rápido a conexões, emails, anexos, comentários em cards e mais.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como customizar a visualização do Card aberto
Escolha quais informações ver no lado esquerdo do Card. Adicione anexos, checklists, comentários e emails.Escrito por Lana Fidelis
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Como adicionar comentários nos Cards
Colabore com sua equipe diretamente dos Cards do Pipefy.
Escrito por Isabela Saciotti
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Como ordenar cards por fase
Saiba, em poucos passos, como organizar cards de uma fase do seu processo.
Escrito por Isabela Saciotti
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Como evitar cards duplicados
Configure campos de valores únicos para garantir que seus requisitantes não enviem a mesma informação mais de uma vez em formulários.
Escrito por Ian Castelli
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Como filtrar e pesquisar cards
Poupe tempo e encontre cards rapidamente usando filtros e a barra de pesquisa do pipe.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como encontrar os cards atribuídos a você
Acompanhe facilmente as suas atividades com uma lista organizada por prazos.
Escrito por Isabela Saciotti
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Mover cards pelo pipe
Como mover e restringir movimentações de cards entre fases.
Escrito por Graziela Sabatini
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Campos
Crie e edite campos em formulários e fases
Use campos para coletar informações ao iniciar um novo processo, ou avançar para próximas fases.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como escolher os campos corretos em formulários e fases
Saiba tudo sobre os diferentes tipos de campos de formulários e fases.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como usar o campo de conteúdo dinâmico em um formulário
Use este campo para adicionar mensagens customizadas nos formulários do seu pipe.
Escrito por Graziela Sabatini
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Como ativar o autopreenchimento
Preencha campos de cards ou registros automaticamente.Escrito por Lana Fidelis
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Etiquetas
O básico sobre etiquetas em cards
Categorize e identifique cards em seu pipe com etiquetas personalizadas.
Escrito por Graziela Sabatini
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Crie ou edite uma Etiqueta
Use etiquetas para filtrar e identificar cards conforme prioridade ou outro critério.
Escrito por Graziela Sabatini
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