Help Center Pipefy

Funcionalidades essenciais

Domine o essencial sobre o Pipefy para construir um processo de acordo com suas necessidades. Configure pipes, fases, formulários, cards, campos e etiquetas.

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Há 33 artigos nesta coleção
Escrito por Lana Fidelis, Isabela Saciotti, Ian Castelli e 2 outras pessoas

Pipes

Como criar um pipe?

Saiba como criar um pipe para gerenciar seus processos no Pipefy.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Como clonar um pipe

Aprenda como criar uma cópia de um Pipe dentro da sua empresa no Pipefy, ou enviá-la para uma outra companhia que você participe

Escrito por Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana

Como excluir um Pipe

Aprenda como excluir um Pipe!

Escrito por Isabelle Wuilleumier
Atualizado há mais de uma semana

Busque por pipes e databases específicos

Filtre os processos e databases que você precisa com a barra de busca do Pipefy.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como acessar o registro de atividades de pipes e cards

Fique por dentro de atividades no seu processo com informações centralizadas e fáceis de encontrar.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Visualização do Pipe

Modelos de visualização do Pipe

Você pode visualizar seu processo no formato de Kanban ou lista. Veja como fazer isso.

Escrito por Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana

O que é a visualização kanban

Use um quadro Kanban para acompanhar seu processo em colunas e cards.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

O que é a visualização em lista

Use o formato de Lista para gerenciar um grande volume de dados do seu pipe.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Veja seu processo em um fluxo

Observe cada detalhe do seu processo e faça ajustes se necessário.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Fases

Defina a fase final do processo

Centralize o trabalho finalizado em uma fase, sem perder informações de todo o processo.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

O básico sobre fases

Defina formulários, SLAs, responsáveis e descrições para as fases do seu pipe.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como editar botões de ação das fases

Customize botões de ação para mover cards de uma fase para outra.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Formulários

Como criar um Formulário Inicial

Um guia completo sobre o que é e como criar um Formulário Inicial para coletar informações antes de executar um processo.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Editando o Formulário Inicial

Veja como modificar o Formulário Inicial de um pipe e os campos que estão nele.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como configurar initial values?

Personalize o link de um formulário público para compartilhar campos específicos.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Customize a aparência do formulário público

Modifique cores, título e descrição. Adicione uma imagem de fundo e a logo da sua empresa no formulário público do seu pipe.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Como compartilhar formulários públicos

Colete as informações que você precisa para iniciar um processo com os formulários públicos do Pipefy.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como incorporar um formulário público em um site

Adicione um formulário em site para que solicitantes acessem o formulário diretamente de uma página.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Cards

Gerenciando cards em um pipe

Cards reúnem diferentes informações para realizar um processo. Entenda como criar, editar e deletar cards.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Edite campos fixos e funcionalidades em cards

Garanta acesso rápido a conexões, emails, anexos, comentários em cards e mais.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como customizar a visualização do Card aberto

Escolha quais informações ver no lado esquerdo do Card. Adicione anexos, checklists, comentários e emails.

Escrito por Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana

Como adicionar comentários nos Cards

Colabore com sua equipe diretamente dos Cards do Pipefy.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Como ordenar cards por fase

Saiba, em poucos passos, como organizar cards de uma fase do seu processo.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Como evitar cards duplicados

Configure campos de valores únicos para garantir que seus requisitantes não enviem a mesma informação mais de uma vez em formulários.

Escrito por Ian Castelli
Atualizado há mais de uma semana

Como filtrar e pesquisar cards

Poupe tempo e encontre cards rapidamente usando filtros e a barra de pesquisa do pipe.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como encontrar os cards atribuídos a você

Acompanhe facilmente as suas atividades com uma lista organizada por prazos.

Escrito por Isabela Saciotti
Atualizado há mais de uma semana

Mover cards pelo pipe

Como mover e restringir movimentações de cards entre fases.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Campos

Crie e edite campos em formulários e fases

Use campos para coletar informações ao iniciar um novo processo, ou avançar para próximas fases.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como escolher os campos corretos em formulários e fases

Saiba tudo sobre os diferentes tipos de campos de formulários e fases.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como usar o campo de conteúdo dinâmico em um formulário

Use este campo para adicionar mensagens customizadas nos formulários do seu pipe.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Como ativar o autopreenchimento

Preencha campos de cards ou registros automaticamente.

Escrito por Lana Fidelis
Atualizado há mais de uma semana

Etiquetas

O básico sobre etiquetas em cards

Categorize e identifique cards em seu pipe com etiquetas personalizadas.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

Crie ou edite uma Etiqueta

Use etiquetas para filtrar e identificar cards conforme prioridade ou outro critério.

Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana