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Descubra qué es una tarjeta y cuáles son sus características.

En Pipefy, todos los procesos se estructuran en el formato de un kanban, una metodología ágil que divide los procesos en pasos y las tareas en tarjetas para aumentar la velocidad y la visibilidad de las actividades.

Cada vez que un miembro de su pipe o un usuario invitado rellena un formulario inicial, Pipefy crea automáticamente una nueva tarjeta. Lo mismo ocurre cuando personas que no tienen cuenta en Pipefy rellenan un formulario público.

Eso significa que cada tarjeta reúne la información que su equipo necesita para iniciar esa tarea específica.

Como cada proceso tiene objetivos diferentes, una tarjeta puede representar distintas tareas. Por ejemplo:

O cualquier otro tipo de demanda que necesite gestionar.

Las tarjetas pueden moverse hacia la derecha, es decir, a la siguiente fase en un pipe. Por ejemplo: cuando haya completado una fase de la tarea, mueva la tarjeta a la fase siguiente.

Pero, si falta algo, puede mover la tarjeta a una etapa anterior y recopilar la información que necesita para avanzar. Eso mantiene a su equipo alineado en cada actividad y en lo que hay que hacer a seguir.

Cuando está viendo el pipe, las tarjetas aparecen cerradas, mostrando sólo la información básica sobre la tarea. Pero si pulsa en una de ellas, la tarjeta se abrirá y mostrará más información sobre la actividad.

Podemos dividir la anatomía de una tarjeta en dos partes: el lado izquierdo y el lado derecho.

1. Título de la tarjeta: muestra el asunto. Puede elegir un campo del formulario inicial para que aparezca aquí. Por ejemplo: en un Proceso de Compras, el título de la ficha podría ser el artículo solicitado, y en un CRM de Ventas el nombre del cliente potencial. Puede cambiar de opinión y elegir otro campo como título siempre que lo desee.

2. Asignado: aquí identificará quién es el responsable de completar la tarea.

3. Fecha límite: señala cuándo debe completar la tarjeta. Puede dejarlo en blanco, o cambiarlo siempre que sea necesario.

4. Etiquetas: actúan como identificadores, destacando el asunto de la tarjeta o el nivel de prioridad, por ejemplo.

5. Botones superiores: ofrecen un acceso rápido a las funcionalidades de Pipefy.

6. Formulario inicial y etapas anteriores: aquí encontrará un historial de la información recolectada por el formulario inicial o las etapas anteriores.

7. Fase actual: muestra en qué fase del proceso se encuentra actualmente la tarjeta.

8. Formulario de fase: información que su equipo debe rellenar antes de pasar la tarjeta a la siguiente fase.

9. Agregar campos en este formulario: pulse este botón para editar el formulario de fase añadiendo, moviendo o eliminando elementos (campos).

10. Actividades: un espacio para comentarios y también un registro de todo lo que ha sucedido con su tarjeta.

11. Mover a: fases a las que se puede mover la tarjeta.

12. Configurar mover tarjeta: esa opción muestra a qué fases se puede mover la tarjeta.

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