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No Pipefy, você pode criar automações que realizam ações variadas sempre que um card entrar em uma fase específica de um processo. Por exemplo, quando um card chegar na fase de Aprovação, em um Processo de Compras, o requerente receberá um email para avisar que a solicitação de compras está em análise.
Desse modo, você pode criar processos fluídos que garantem a agilidade da operação e evitam erros manuais. Vamos ver como configurar esse tipo de automação!
Como criar a automação
Clique no botão Automatizar, localizado no canto superior direito do pipe. Depois, em Criar automação.
Do lado esquerdo, temos a opção de gatilho Quando um card entrar em uma fase. Basta selecionar essa opção e definir a fase em que queremos que a automação ocorra. Do lado direito, escolhemos o que automação vai realizar após o card entrar na fase.
Veja todas as opções possíveis de ação para a automação:
1. Criar um novo card ou registro
Quando um card entrar em uma fase ou for criado pelo formulário inicial, a automação cria outro card neste ou outro pipe. Outra opção é criar um novo registro na base de dados (database) após o card entrar em determinada fase.
2. Criar um novo card ou registro conectado
Quando um card entrar em uma fase do pipe 1, outro card será gerado no pipe 2, com os mesmos dados. O que você preencher nos campos dos cards é atualizado em ambos os pipes. Outra opção é criar um registro conectado em um database, que irá puxar as informações relacionadas ao card conectado.
3. Mover o card pai
Card pai é um card que contém outros cards conectados a ele. Nessa automação, quando os cards anexados entram em uma fase, o card pai também é movido para uma fase.
4. Atualizar um campo
Quando um card entra em uma fase, o conteúdo de um campo é atualizado automaticamente com as informações desejadas. Por exemplo, o nome de alguém que é responsável pelo card.
5. Mover um card
Quando um card entra em uma fase ou for criado pelo formulário inicial, a automação move ele automaticamente para outra fase.
6. Enviar um template de email
Quando um card entra em uma fase, um email será automaticamente enviado para alguém responsável ou para pessoa que criou o card. Para isso, você precisa ter templates de email prontos em seu pipe, ou criar um do zero.
Ao escolher o evento e a ação, dê um nome para a automação e clique em Criar automação. Pronto, parabéns! Recomendamos que você teste a automação após salvá-la. Apenas como um teste, mova um card para a fase escolhida e veja o que aconteça.
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