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Ao adicionar etiquetas em cards, você pode identificar prioridades, estados ou categorias de pedidos facilmente, por exemplo.
Com automações, é possível adicionar etiquetas em massa ao invés de fazer manualmente.
Tutorial
Abra seu pipe e clique em Automatizar, e depois em Criar nova automação.
Selecione um evento: o que vai disparar sua automação toda vez que acontecer no seu pipe. Por exemplo: sempre que um card entrar numa fase.
Então, selecione a ação: o que vai acontecer depois. Como nós queremos adicionar uma etiqueta, a ação é atualizar um campo.
Selecione o campo de etiqueta e qual das etiquetas existentes você quer adicionar.
Clique em Criar automação, dê um nome para ela e salve.
Exemplos de uso
Qualificação de leads
Adicione uma etiqueta "quente" sempre que um cliente estiver pronto para avançar na negociação.
No pipe de qualificação de leads, vá para a página de automações.
Selecione toda vez que um campo é atualizado como evento
Escolha o campo: "este contato está pronto para vendas?"
Adicione a condição: "este contato está pronto para vendas?" é igual a "sim".
Agora, selecione a ação Atualize um campo. Escolha o campo temperatura do lead, e a etiqueta quente.
Clique em Criar automação, digite um nome para ela e salve.
Processo de recrutamento
Identifique rapidamente se uma candidatura é compatível ou não com uma vaga na sua empresa. Por exemplo: se tiver mais de 3 anos de experiência, você quer identificar esta pessoa como profissional sênior.
No pipe de recrutamento, adicione um novo campo de etiqueta no formulário inicial.
Feche o editor e vá para a página de automações.
Selecione sempre que um card for criado como evento.
Adicione a condição: "experiência anterior" é igual a "Mais de 3 anos".
Como ação, escolha Atualize um campo. Selecione o campo etiqueta que você criou no primeiro passo, e a opção Sênior.
Clique em Criar automação, digite um nome para ela e salve.
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