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Condições de automação disparam ações somente quando um evento específico acontecer em seu pipe.
Por exemplo:
Quando um campo é atualizado com um certo valor
Quando alguém em específico cria um card
Ou quando um card entrar numa fase e a data de vencimento for amanhã
Em todos os casos, as condições são baseadas nas informações fornecidas anteriormente nos campos dos formulários.
📌 Encontre instruções detalhadas sobre como configurar condições de automação.
Exemplo prático
Digamos que, em um CRM de Vendas, você precisa automatizar a qualificação de leads.
No formulário da fase de qualificação, existe um campo perguntando: "Este lead está qualificado para seguir no processo?"
Se a resposta for igual a "sim", a ação será mover o card (lead) para a fase de negociação.
Condição:
Ação:
Contudo, se a resposta for igual a "não", o lead é movido para a fase "perdido".
Condição:
Ação:
Condições múltiplas
Você pode adicionar mais de uma condição em uma mesma automação criando grupos.
Se você adicionar mais uma condição ao mesmo grupo, a ação acontece se o evento segue todas as condições estabelecidas;
Mas, se adicionar outro grupo de condições, a a ação acontece se o evento segue ao menos uma das condições estabelecidas.
Por exemplo, se o lead estiver qualificado E o tamanho da empresa for igual a "grande", ele vai para a fase de negociação.
Condições:
Ação:
Mas, se o lead estiver desqualificado OU se o tamanho da empresa for igual a pequena, ele é tido como perdido.
Condições:
Ação:
Casos de uso
Financeiro
As condições de automação são ótimas para times financeiros estabelecerem um fluxo de aprovação à prova de erros.
Por exemplo, se você tem uma solicitação de compras que ultrapasse um determinado valor, poderá enviá-la automaticamente para um aprovador específico, como um gerente. Se o montante for menor do que o valor determinado, um analista poderá aprová-lo.
Sucesso do cliente
Baseado em critérios definidos de acordo com as suas necessidades, é possível segmentar automaticamente os clientes gerenciados pela equipe de Sucesso do cliente.
Por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, um determinado CSM pode iniciar o processo de Onboarding do Clientes. Desse modo, você não precisa segmentar cada um dos clientes manualmente.
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