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No Pipefy, você pode configurar automações para diferentes cenários sempre que um campo for atualizado, como enviar um template de email, mover um card, atualizar um campo em um card ou registro, e muito mais. Este tipo de automação é bastante útil em cenários como:
Processo de Compras: Quando um gestor aprovar a compra de determinado item, ao atualizar um campo Compra aprovada?, o card já será enviado para a fase seguinte e o responsável de compras será notificado para prosseguir com a compra.
Processo de Recrutamento: Após o candidato preencher informações solicitadas por meio de um formulário de fase, um email será disparado ao recrutador para notificá-lo das respostas do candidato.
Como criar a automação
Para começar, clique no botão Automatizar, localizado no canto superior direito do pipe. Depois, em Criar automação.
Depois, basta escolher do lado esquerdo a opção Um campo for atualizado. Selecione a fase e o campo desejado, que será o gatilho do evento. Do lado direito, vamos escolher a ação que vai acontecer. Para este exemplo, vamos escolher a opção Envie um template de email.
Existem várias possibilidades aqui, então selecione a que fizer mais sentido para o seu processo. Depois, basta clicar em Criar automação e salvá-la com um nome. Recomendamos que você faça um teste para conferir se a automação está OK!
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