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Envie emails automáticos toda vez que um card é movido para uma fase, um campo é atualizado, e outros eventos acontecem no seu pipe.

Antes de começar:

  • Verifique se você tem acesso a página de automações. Se você não tiver, peça para a administração da empresa conceder acesso pelo Painel do Administrador.

  • Você precisa saber como criar templates de email, pois vamos utilizar essa ferramenta durante esta configuração.

Crie automações de emails

Abra o pipe e clique em Automatizar.

Clique em Criar Nova Automação.

Primeiro, selecione o evento, o acontecimento (gatilho) que vai disparar a ação.

Por exemplo: toda vez que um card entrar em uma fase.

Depois, selecione Enviar um template de email como ação.

Escolha um template de email que já exista ou crie um novo.

📌Encontre instruções detalhadas de como criar um template de email.

Clique em Criar automação, dê um nome para ela e salve.

Prepare seu template de email

Começando do zero

Se você precisa criar um novo template de email, não deixe de inserir:

  • Quem está enviando a mensagem (Nome do remetente)

  • Um email para as pessoas responderem (Email do rememente)

  • Quem vai receber o email (email do destinatário)

  • O assunto

  • E a mensagem em si


📌 Dica: customize sua mensagem adicionando campos dinâmicos (variáveis). Elas vão preencher automaticamente seu texto com informações do formulário inicial e fases anteriores.

Clique no botão com sinal de mais e selecione a opção desejada.

Os cards devem estar devidamente preenchidos para que os conteúdos dinâmicos apareçam na mensagem. Do contrário, ficarão em branco e sua mensagem estará incompleta.


Edite templates de email que já existem

Se você escolher um template de email que já existe, e precisa modificá-lo, não será possível fazer isso na página de automações. Clique na aba email, e selecione a opção meus templates.

Clique no botão de três pontos ao lado do template que você quer alterar, e selecione editar template.

Faça os ajustes e salve. Depois, volte para a página de automações e conclua a configuração.

FAQ

Quantos emails posso mandar a partir de uma automação?

Cada plano do Pipefy possui um limite de ações de automação, ou seja, o número de automações engatilhadas por card em todos os pipes da sua empresa.

Portanto, você pode configurar uma automação para enviar emails para até 10 destinatários diferentes, e ainda ser cobrado por uma única automação.

O número de ações de automação mensais por plano é:

Starter (Gratuito)

Business

Enterprise

Unlimited

Ações de automação por mês

15

300

2.000

Unlimited

Como configurar uma automação de emails para enviar formulários?

  • Para enviar o formulário inicial:

Abra o pipe e clique em Formulário.

Depois, ative o modo público e copie o link.

Volte para o editor o email e cole o link na mensagem:

  • Para compartilhar um formulário de fase:

Enquanto estiver configurando a automação, escolha como evento sempre que um card entrar numa fase. Depois, selecione a fase com o formulário que você quer compartilhar.

Como ação, escolha enviar template de email e, ao editar sua mensagem, adicione o campo dinâmico link da fase atual.

Sua mensagem vai ficar assim:

Salve seu template de email e termine de configurar a automação.

Como enviar emails sempre no mesmo intervalo de tempo

Primeiro, configure uma automação com data relativa, depois uma segunda automação para enviar um email sempre que o campo de data for atualizado.

Como customizar meu endereço de email?

Você precisa configurar o SMTP. Essa funcionalidade está disponível apenas para os planos Enterprise e Unlimited.

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