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Envie emails automáticos toda vez que um card é movido para uma fase, um campo é atualizado, e outros eventos acontecem no seu pipe.
Antes de começar:
Verifique se você tem acesso a página de automações. Se você não tiver, peça para a administração da empresa conceder acesso pelo Painel do Administrador.
Você precisa saber como criar templates de email, pois vamos utilizar essa ferramenta durante esta configuração.
Crie automações de emails
Abra o pipe e clique em Automatizar.
Clique em Criar Nova Automação.
Primeiro, selecione o evento, o acontecimento (gatilho) que vai disparar a ação.
Por exemplo: toda vez que um card entrar em uma fase.
Depois, selecione Enviar um template de email como ação.
Escolha um template de email que já exista ou crie um novo.
📌Encontre instruções detalhadas de como criar um template de email.
Clique em Criar automação, dê um nome para ela e salve.
Prepare seu template de email
Começando do zero
Se você precisa criar um novo template de email, não deixe de inserir:
Quem está enviando a mensagem (Nome do remetente)
Um email para as pessoas responderem (Email do rememente)
Quem vai receber o email (email do destinatário)
O assunto
E a mensagem em si
📌 Dica: customize sua mensagem adicionando campos dinâmicos (variáveis). Elas vão preencher automaticamente seu texto com informações do formulário inicial e fases anteriores.
Clique no botão com sinal de mais e selecione a opção desejada.
Os cards devem estar devidamente preenchidos para que os conteúdos dinâmicos apareçam na mensagem. Do contrário, ficarão em branco e sua mensagem estará incompleta.
Edite templates de email que já existem
Se você escolher um template de email que já existe, e precisa modificá-lo, não será possível fazer isso na página de automações. Clique na aba email, e selecione a opção meus templates.
Clique no botão de três pontos ao lado do template que você quer alterar, e selecione editar template.
Faça os ajustes e salve. Depois, volte para a página de automações e conclua a configuração.
FAQ
Quantos emails posso mandar a partir de uma automação?
Cada plano do Pipefy possui um limite de ações de automação, ou seja, o número de automações engatilhadas por card em todos os pipes da sua empresa.
Portanto, você pode configurar uma automação para enviar emails para até 10 destinatários diferentes, e ainda ser cobrado por uma única automação.
O número de ações de automação mensais por plano é:
| Starter (Gratuito) | Business | Enterprise | Unlimited |
Ações de automação por mês | 15 | 300 | 2.000 | Unlimited |
Como configurar uma automação de emails para enviar formulários?
Para enviar o formulário inicial:
Abra o pipe e clique em Formulário.
Depois, ative o modo público e copie o link.
Volte para o editor o email e cole o link na mensagem:
Para compartilhar um formulário de fase:
Enquanto estiver configurando a automação, escolha como evento sempre que um card entrar numa fase. Depois, selecione a fase com o formulário que você quer compartilhar.
Como ação, escolha enviar template de email e, ao editar sua mensagem, adicione o campo dinâmico link da fase atual.
Sua mensagem vai ficar assim:
Salve seu template de email e termine de configurar a automação.
Como enviar emails sempre no mesmo intervalo de tempo
Primeiro, configure uma automação com data relativa, depois uma segunda automação para enviar um email sempre que o campo de data for atualizado.
Como customizar meu endereço de email?
Você precisa configurar o SMTP. Essa funcionalidade está disponível apenas para os planos Enterprise e Unlimited.
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