⏩ Resumo: Aprenda a criar e editar o novo Portal para centralizar formulários de solicitações de diversas áreas, além de todo conteúdo relevante para a sua empresa em um único lugar.

O novo Portal do Pipefy ajuda você a organizar, em um só lugar, todos os formulários, links e informações importantes para sua organização. Por exemplo, ele pode ser um portal para funcionários, fornecedores, clientes, entre outros.

Para começar, clique no botão Portal, localizado no canto superior esquerdo do cabeçalho do Pipefy, ao lado da opção Início.

Em seguida, você será direcionado para a nova página do Portal. Nela, encontrará um portal já construído, que poderá ser customizado de acordo com suas necessidades.

Clique no botão Editar Portal, e então clique no nome apresentado no topo para alterá-lo. O nome também será alterado na barra de navegação para todas as pessoas na sua empresa.

Clique em Editar Portal, no topo da página.

No lado esquerdo da tela, você encontrará as páginas do seu Portal. Elas são consideradas sub-portais, facilitando ainda mais a organização do seu conteúdo.

Você pode criar várias páginas e organizá-las como preferir. Por exemplo, crie uma página para suporte de TI, outra para recursos humanos, viagens, reembolsos, suporte ao cliente, entre outras.

No lado direito da página, você encontra todos os elementos que podem ser adicionados ao novo Portal, como: textos, formulários, imagens, links, páginas, vídeos e divisores.

O seu novo portal já conta com exemplos de todos esses estilos de elementos. Clique em cada um deles e edite-os de acordo com a sua preferência, facilitando ainda mais a sua experiência.

Para adicionar elementos ao portal, arraste e solte o estilo de elemento desejado. Eles podem ser do tipo texto, link, divisor, página, imagem, vídeo e formulário.

Adicione títulos, subtítulos e descrições para ajudar as pessoas a encontrar o que precisam rapidamente.

Adicione links importantes para a sua empresa.

Adicione divisores para deixar o seu portal mais organizado e garanta a melhor categorização de informações dele.

O elemento de página organiza todas as páginas que você criar dentro do Portal.

Adicione imagens do banco de imagens, faça o upload das suas próprias ou use uma URL.

Adicione vídeos do YouTube ou Vimeo. Cole a URL e ajuste o tamanho da caixa do vídeo. Ative ou desative a opção Mostrar controles. Ao ativá-la, você permite que o usuário possa visualizar e utilizar as configurações do vídeo, caso contrário, só será possível pausar ou dar play.

Adicione formulários e inclua descrições para torná-los autoexplicativos. Você também pode ativar ou desativar a coleta de e-mail para rastreamento de solicitações.

Para excluir um elemento da página, clique no elemento e você verá um menu com as opções de mover o elemento, excluir ou duplicar.

Páginas podem ser consideradas sub-portais, organizando seu conteúdo em diferentes categorias, como suporte de TI, recursos humanos, viagens, reembolsos, suporte ao cliente, entre outros.

Seu novo Portal já vem com três exemplos de páginas. Clique em cada uma delas e edite conforme sua preferência.

Para adicionar mais páginas, clique em + Adicionar página no lado esquerdo da tela. Dê um nome, faça uma breve descrição, escolha uma foto de capa e adicione um texto alternativo para acessibilidade.

Para excluir uma página, passe o mouse sobre o nome da página no menu lateral esquerdo. No menu que aparece você poderá renomear a página, duplicar ou excluir.

Para procurar uma página ou formulário específico, basta começar a digitar no campo de busca. Conteúdos que estão dentro do elemento de link também podem ser encontrados assim.

Para voltar a uma página anterior, clique no menu horizontal acima da imagem de capa.

Para compartilhar, clique no botão Compartilhar no canto superior direito da página.

Na aba Link compartilhável, você pode copiar o link do novo Portal e também definir o nível de permissionamento. As opções são:

💡 Dica: Por padrão, o Portal é criado com o permissionamento do tipo Todas as pessoas na sua empresa. Se você preferir restringir o acesso enquanto realiza as edições necessárias, recomendamos alterar para Somente pessoas selecionadas.

Os formulários compartilhados no portal vão se comportar de acordo com as configurações de compartilhamento no pipe. Se o formulário for privado, só as pessoas com acesso a ele vão poder vê-lo nos portais.

Na aba de Gerenciar pessoas, adicione pessoas da empresa ao Portal e escolha suas funções:

Super admins e Company admins podem acessar o Portal a qualquer momento. Membros também podem ser adicionados.

Agora que você já sabe tudo sobre o novo Portal, comece a editar e compartilhar! Com um Portal mais organizado e completo, todas as pessoas poderão criar solicitações de forma mais eficiente. Além disso, todas as solicitações feitas através do Portal podem ser facilmente rastreadas na área de Tarefas e Solicitações do Pipefy.

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