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Preparando planilhas para o Importer App
Importar dados para o Pipefy é uma tarefa prática e eficiente, desde que as planilhas estejam configuradas corretamente. Este guia explica, passo a passo, como formatar células no Excel, fornecendo exemplos e dicas para evitar erros no momento da importação.
1. Requisitos iniciais para importar planilhas
Antes de iniciar a preparação:
Certifique-se de que o arquivo está salvo no formato XLSX.
Remova elementos que podem interferir na leitura:
Células ou colunas mescladas.
Filtros ou formatações condicionais.
Importante: O Importer App só funcionará corretamente se as colunas da planilha estiverem configuradas de acordo com o tipo de campo correspondente no Pipefy.
2. Regras de formatação por tipo de campo
Cada tipo de campo no Pipefy exige uma formatação específica no Excel. Confira as orientações para os campos mais comuns:
Tipo de Campo | Formato no Excel | Exemplo |
Checklist | Texto com opções separadas por vírgulas, sem espaços. | opção1,opção2,opção3 |
Conexões | ID do card ou da tabela (apenas um por célula). | 12345 |
CNPJ | 14 números no padrão 00.000.000/0000-00. | 12.345.678/0001-99 |
CPF | 11 números no padrão 000.000.000-00. | 123.456.789-09 |
Data | Formato DD/MM/AAAA ou MM/DD/AAAA, conforme o idioma configurado no Pipefy. |
|
Data e Hora | Formato DD/MM/AAAA HH:MM ou MM/DD/AAAA HH:MM. |
|
Email válido, em letras minúsculas. | ||
Etiqueta | Nome ou ID da etiqueta, separando por vírgulas e sem espaço, se houver mais de uma. | Bug,Alta prioridade |
Números | Valores numéricos sem formatação. | 12345 |
Moeda | Valores no formato Número, sem símbolos ou separadores de milhar. |
|
Responsável | Nome, email (em letras minúsculas) ou ID do usuário, separados por vírgulas para múltiplos responsáveis. | Vera Valley, vera.valley@pipefy.com |
Seleção (única ou lista) | Texto com opções separadas por vírgulas, sem espaços. | opção1,opção2,opção3 |
Telefone | Código do país + número, sem espaços ou símbolos. | 551199990000 |
Tempo | Formato HH:MM:SS e ajuste o fuso horário no Pipefy. | 02:30:00 |
Texto curto/Texto longo | Apenas texto, sem formatações adicionais. | Exemplo de texto |
3. Como configurar os formatos no Excel
Formatar "Data" e "Data e Hora"
Selecione as células com as datas.
Clique com o botão direito e escolha "Formatar Células" ou pressione
Ctrl + 1.Na categoria "Data", escolha o formato desejado:
DD/MM/AAAA ou MM/DD/AAAA.
Para incluir horas, vá para a categoria "Personalizado" e use
DD/MM/AAAA HH:MM.
Formatar "Moeda"
Selecione as células com os valores monetários.
Acesse "Formatar Células" e escolha a categoria "Número".
Remova símbolos de moeda e separadores de milhar.
Defina 2 casas decimais para valores precisos.
Formatar "Texto"
Selecione as células que terão apenas texto.
Acesse "Formatar Células" e escolha a categoria "Texto".
Confirme clicando em OK.
Formatar números (CPF, CNPJ, etc.)
Escolha a categoria "Número", sem casas decimais.
2. Para manter o formato exato (com pontos e traços), configure como Texto antes de inserir os valores.
Formatar números (CPF, CNPJ, etc.)
É necessário buscar o ID do card/registro que você quer referenciar. O ID são essas informações:
ID do card:
ID do Registro:
Basta inserir o número do ID na célula;
Lembrando que um campo de Conexão como por exemplo conectado a um database Fornecedores, só poderão ser inseridos os registros que estão dentro dele.
4. Regras e Limitações
O que não é transferido pelo Importer App:
Anexos: Não são compatíveis com arquivos XLSX.
IDs de Cards: Gerados automaticamente pelo Pipefy.
Conteúdos dinâmicos: Dependem de dados de outras fases
5. Dicas adicionais
Valide os formatos:
Verifique se os dados estão sendo exibidos corretamente no Excel.
Ajuste o idioma/configuração regional do Excel, se necessário.
Teste com arquivos pequenos: Antes de importar um grande volume de dados, faça um teste com poucas linhas para garantir que tudo está funcionando.
Com estas orientações, sua planilha estará pronta para ser usada no Importer App, garantindo uma importação eficiente e livre de erros. Caso precise de mais suporte, não hesite em buscar ajuda!
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