Pipefy Team

Ian Castelli

Susane Lenz

Natália Manffré

Sobre Pipes

Saiba como criar um pipe para gerenciar seus processos no Pipefy.

Como criar um pipe

Aprenda como criar uma cópia de um Pipe dentro da sua empresa no Pipefy, ou enviá-la para uma outra companhia que você participe

Como clonar um pipe

Como excluir um pipe

Filtre os processos e databases que você precisa com a barra de busca do Pipefy.

Busque por pipes e databases específicos

Fique por dentro de atividades no seu processo com informações centralizadas e fáceis de encontrar.

Como acessar o registro de atividades de pipes e cards

Melhore a gestão do tempo: defina diferentes tipos de alertas para monitorar prazos.

Configurando alertas no pipe

Modifique as configurações do pipe

Pipe

Você pode visualizar seu processo no formato de Kanban ou lista. Veja como fazer isso.

Modelos de visualização do pipe

Use um quadro Kanban para acompanhar seu processo em colunas e cards.

O que é a visualização kanban

Use o formato de Lista para gerenciar um grande volume de dados do seu pipe.

O que é a visualização em lista

Observe cada detalhe do seu processo e faça ajustes se necessário.

O que é a visualização de fluxo

Modos de Visualização

Um guia completo sobre o que é e como criar um Formulário Inicial para coletar informações antes de executar um processo.

Crie um formulário inicial

Crie e compartilhe formulários com pessoas selecionadas por você.

Como compartilhar formulários

Veja como modificar o Formulário Inicial de um pipe e os campos que estão nele.

Edite o formulário inicial

Modifique cores, título e descrição. Adicione uma imagem de fundo e a logo da sua empresa no formulário público do seu pipe.

Como customizar o formulário público

Personalize o link de um formulário público para compartilhar campos específicos.

Como configurar initial values

Adicione um formulário em site para que solicitantes acessem o formulário diretamente de uma página.

Como incorporar um formulário público em um site

Colete as informações que você precisa para iniciar um processo com os formulários públicos do Pipefy.

Como compartilhar formulários públicos

Ative esta função para permitir que usuários convidados acompanhem o status de seus pedidos pelo Pipefy.

Como habilitar o status de solicitações

Formulários

Saiba tudo sobre os diferentes tipos de campos de formulários e fases.

Tipos de campos

Use campos para coletar informações ao iniciar um novo processo, ou avançar para próximas fases.

Crie e edite campos em formulários e fases

Use este campo para adicionar mensagens customizadas nos formulários do seu pipe.

Como usar o campo de conteúdo dinâmico em um formulário

Preencha campos de cards ou registros automaticamente.

Como ativar o autopreenchimento

Defina formulários, SLAs, responsáveis e descrições para as fases do seu pipe.

O básico sobre fases

Customize botões de ação para mover cards de uma fase para outra.

Como editar botões de ação das fases

Centralize o trabalho finalizado em uma fase, sem perder informações de todo o processo.

Defina a fase final do processo

Dependências do Campo no Pipefy ajuda você a entender onde um campo está sendo utilizado e quais impactos uma edição pode causar.

Como usar a funcionalidade de Dependências do Campo

Campos & Fases

Cards reúnem diferentes informações para realizar um processo. Entenda como criar, editar e deletar cards.

Gerenciando cards em um pipe

Como mover e restringir movimentações de cards entre fases.

Mover cards pelo pipe

Garanta acesso rápido a conexões, emails, anexos, comentários em cards e mais.

Edite campos fixos e funcionalidades em cards

Escolha quais informações ver no lado esquerdo do Card. Adicione anexos, checklists, comentários e emails.

Como customizar a visualização do card aberto

Colabore com sua equipe diretamente dos Cards do Pipefy.

Como adicionar comentários nos cards

Saiba, em poucos passos, como organizar cards de uma fase do seu processo.

Como ordenar cards por fase

Configure campos de valores únicos para garantir que seus requisitantes não enviem a mesma informação mais de uma vez em formulários.

Como evitar cards duplicados

Poupe tempo e encontre cards rapidamente usando filtros e a barra de pesquisa do pipe.

Como filtrar e pesquisar cards

Acompanhe facilmente as suas atividades com uma lista organizada por prazos.

Como encontrar os cards atribuídos a você

Cards

Categorize e identifique cards em seu pipe com etiquetas personalizadas.

O básico sobre etiquetas em cards

Use etiquetas para filtrar e identificar cards conforme prioridade ou outro critério.

Crie ou edite uma etiqueta

Etiquetas

Agilize seu trabalho! Use o Gerador de PDFs do Pipefy para padronizar documentos e criar um modelo pronto para uso.

Crie templates de PDF

Faça o download das informações de um card em um arquivo PDF padronizado.

Como gerar e baixar um PDF

Gerador de PDF

Antes de importar dados para o Pipefy, formate as células de arquivos XLSX corretamente.

Preparando planilhas para o Importer App

Transfira informações para cards ou databases com o app Importer, sem necessidade de conhecimento em código.

Como importar dados de uma planilha

Importer App

Academy

Community

Developers Hub

Encontre respostas e receba ajuda de especialistas do suporte e da comunidade da Intercom

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