👤 Para super admins e admins da empresa
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer gerenciar pessoas e suas permissões em databases do Pipefy
⏩ Resumo:
Aprenda a adicionar pessoas do seu time aos databases de sua empresa:
Acesse a área para enviar convites, adicionar pessoas e definir funções e permissões;
Adicione as pessoas em um database e gerencie diferentes tipos de permissão;
Atenção ao convidar novas pessoas que ainda não estão na empresa. Cobranças poderão ser geradas automaticamente em sua conta no Pipefy.
O que são funções e permissões no Pipefy?
Funções são os tipos de acesso que pessoas têm ao acessarem a conta da sua empresa no Pipefy. Saiba mais sobre funções e permissões da empresa.
Elas podem ser predefinidas ou personalizadas e variar a nível de empresa, pipes e databases.
Permissões são as ações que as pessoas podem ou não executar na empresa, pipes e databases, como convidar outras pessoas, criar pipes, excluir registros de databases, entre outras coisas. Cada função tem um conjunto específico de permissões, que podem ser personalizadas no painel de administração.
📢 Atenção: Para adicionar pessoas com funções diferentes de admin ou utilizar o painel de administração, você precisa ter um plano ativo em sua conta. Saiba mais sobre os planos disponíveis e como contratá-los.
Funções e permissões em databases
Existem três funções predefinidas para pessoas em databases do Pipefy, com permissões específicas:
Admin do database;
Membro do database;
Somente leitura.
Permissão | Admin do database | Membro do database | Somente leitura |
Acessar e visualizar registros | ✅ | ✅ | ✅ |
Criar registros | ✅ | Apenas se habilitado nas configurações do database | ❌ |
Editar registros | ✅ | Apenas se habilitado nas configurações do database | ❌ |
Deletar registros | ✅ | Apenas se habilitado nas configurações do database | ❌ |
Editar colunas | ✅ | ❌ | ❌ |
Criar campos | ✅ | ❌ | ❌ |
Editar campos | ✅ | ❌ | ❌ |
Deletar campos | ✅ | ❌ | ❌ |
Editar configurações do database | ✅ | ❌ | ❌ |
Adicionar pessoas ao database | ✅ | ❌ | ❌ |
Exportar registros | ✅ | ❌ | ❌ |
Deletar database | ✅ | ❌ | ❌ |
🔔 Atenção: se forem databases públicos, os usuários podem adicionar novos registros, além de visualizar e exportar o database. Se você não quer que isso ocorra, considere tornar o database desejado privado.
Como gerenciar pessoas em databases
📢 Atenção: Para adicionar, remover ou gerenciar as funções de pessoas você precisa ter a permissão de admin.
Para gerenciar as pessoas adicionadas ao database, ou para convidar novas, clique em Pessoas, no canto superior direito:
Para alterar as funções de alguém, clique na função atribuída à pessoa e selecione a nova:
Para adicionar novas, clique em Convidar pessoas. Depois, digite o endereço de email delas (ou o nome de usuário, caso já façam parte da sua empresa no Pipefy). Se estiver tudo certo, você verá o ícone do perfil. Escolha a função e depois clique em Convidar.
💡 Dica: Você pode adicionar mais usuários de uma vez. Clique em + Adicionar mais pessoas para cadastrar o email de cada um.
Como permitir que membros criem, editem e deletem registros
Por padrão, apenas admins podem criar, editar e deletar registros - as informações armazenadas no database.
Para habilitar ou desabilitar, acesse as configurações clicando no ícone de engrenagem, no canto superior direito:
Depois, em Configurações de database.
Em Autorizações, habilite ou desabilite a configuração que permite que pessoas com funções diferentes de admin criem, editem e deletem registros no database.
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