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O database, também conhecido como bando de dados, é um recurso do Pipefy totalmente customizável em que você pode adicionar diferentes tipos de registros de modo estruturado e organizado.
Os databases são verdadeiras bibliotecas digitais para os seus processos, onde é possível armazenar e acessar registros importantes, como dados de fornecedores, clientes, produtos, e muito mais.
Nos links abaixo, você encontrará um breve passo a passo de como criar registros em um database de diferentes maneiras:
Conecte um database a um pipe
Crie um registro por vez manualmente
Você também pode exportar os dados do seu database em um formato compatível com Excel, se desejar. Para tanto, basta clicar no ícone no canto superior direito do database, que em alguns instantes, as informações estarão prontas para serem visualizadas no formato de planilha.
Benefícios de um database
Centralização e segurança: Os databases mantêm todas as suas informações armazenadas em um único lugar, ao invés de espalhadas em várias tabelas, em softwares externos ou outras alternativas menos seguras.
Eliminação de informações duplicadas ou desatualizadas: Quando você criar um card para um cliente, você pode facilmente procurar em seu database se ele já está registrado, por exemplo. Sempre que um registro for atualizado, todas as pessoas na sua empresa terão acesso às mesmas informações sobre o cliente nesse database.
Visão 360°: Ao abrir um registro de um database, você pode visualizar todas as ações/cards relacionados a ele. Esse histórico é importante para manter seus processos eficientes e facilitar a comunicação interna.
Exemplos de uso
Aqui estão alguns exemplos de como utilizar databases na sua empresa:
Catálogo de produtos: crie um registro de produtos da empresa, com dados centralizados e um histórico completo. Os registros no database podem ser atualizados automaticamente conforme diferentes ações do card, assim você sempre terá uma biblioteca 100% atualizada.
Lista de fornecedores: reúna todas as informações dos seus fornecedores em um database. Isso vai facilitar bastante seu processo de compras.
Gerenciamento de vendas: quando estiver utilizando o Pipefy para gerenciar suas vendas e informações dos seus clientes (como CRM), o database do Pipefy pode ser utilizado como sua ferramenta de registro de informações, históricos de ligações, oportunidades de vendas, vendas anteriores, etc.
Gerenciamento interno de requisições: ao criar um database de funcionários no seu Pipefy você economiza muito tempo, pois toda vez que alguém fizer um pedido de férias ou de reembolso, por exemplo, não vai precisar informar seus dados manualmente. Você também pode usar o database para acompanhar todos os pedidos relacionados a colaboradores específicos.
Assista ao vídeo abaixo para saber mais:
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