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Se a sua empresa possui processos interdependentes, você pode conectar uma fase de um determinado pipe ao formulário inicial de outro para, com isso, facilitar a transferência de informações e prevenir erros, como dados divergentes ou desatualizados.
Por exemplo:
Conectar a fase "Ganho"de um CRM de Vendas com o formulário inicial do pipe de Onboarding de Clientes.
Sempre que um pedido for aprovado no Processo de Compras, transferir a informação da fase "Aprovação" para outra fase no processo de Contas a Pagar.
Ou, em um processo de Recrutamento, quando um candidato aceitar uma oferta de emprego, enviar os dados dessa pessoa para o formulário inicial do pipe de Onboarding de Colaboradores.
Também é possível fazer esta conexão entre processos de departamentos diferentes:
Quando um card chega até a fase de negociação no processo de CRM de Vendas, conectá-lo ao formulário inicial do pipe de Análise de Contratos.
Como conectar formulários iniciais a fases
O primeiro passo é conectar os pipes para que transfiram informações entre si.
Depois, abra o pipe onde está a fase que você quer adicionar a conexão. Mova o cursor sobre ela e clique no botão de engrenagem para editar.
Na nova página, procure pelos campos de conexão, do lado esquerdo da tela.
Selecione a opção conexão de pipe.
Agora você vai:
Dar um nome para sua conexão
Escolher a opção criar novos cards ou registros em função do campo
E definir o número de items conectados. Um mesmo card pode estar conectado a um único ou vários outros cards.
As opções avançadas são relacionadas à movimentação dos cards, assim como a criação de cards pais e filhos - que vêm com o histórico de informações do card vindos de outro processo.
Você também pode adicionar uma descrição, um texto de ajuda e tornar o campo obrigatório.
Salve e pronto! A conexão está feita.
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