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Clientes Enterprise da Pipefy podem contar com integrações customizadas, feitas sob demanda para atender necessidades específicas de cada negócio.
Se você assina o plano Enterprise, use este serviço para conectar seu Pipefy a qualquer outro software, como Salesforce, DocuSign, ou Google Sheets, por exemplo.
Para fazer essa conexão usamos uma ferramenta de iPaaS (Integration Platform as a Service, ou Plataforma de Integração como Serviço, em tradução livre) chamada Workato, onde as integrações funcionam por meio de conectores que, quando plugados, realizam a integração entre dois ou mais sistemas diferentes.
Atualmente, nosso time de Solutions Design é quem faz esta conexão para nossos clientes Enterprise.
Como o Workato funciona?
O Workato funciona seguindo a lógica de gatilho → ação. Por exemplo: quando um card for criado no Pipefy (gatilho), uma informação é atualizada no outro software conectado (ação). Ou, quando um registro for criado em outro software (gatilho), um card é criado ou atualizado no Pipefy (ação)
Conheça os principais gatilhos e ações do Pipefy no Workato:
Gatilhos
No Workato, o Pipefy oferece uma lista de gatilhos (triggers) para eventos que acontecem nos Pipes e Databases, e vão desencadear ações no sistema integrado.
Os gatilhos para Pipes são:
New card (Novo card) - ativado automaticamente quando um card é criado em um pipe
Updated card (Card atualizado) - ativado automaticamente quando um card é atualizado
Moved card (Card movido) - ativado automaticamente quando um card é movido de uma fase para outra
Card expired (Card expirado) - ativado automaticamente quando um card é expirado
Card late (Card atrasado) - ativado automaticamente quando um card se torna atrasado numa determinada fase
Card done (Card concluído) - ativado automaticamente quando um card é marcado como concluído
Card overdue (Card vencido) - ativado automaticamente quando um card se torna vencido
Deleted card (Card deletado) - ativado automaticamente quando um card é deletado
Já os gatilhos para Databases são:
New record (novo registro) - ativado automaticamente quando um registro é criado na database
Updated record (registro atualizado) - ativado automaticamente quando um registro é atualizado
Record done (registro concluído) - ativado automaticamente quando um registro é concluído
Record overdue (registro vencido) - ativado automaticamente quando um registro se torna vencido
Ações
No Workato, o Pipefy também oferece uma lista de ações que vão alterar dados no Pipefy quando um outro software gerar um gatilho.
Com ações, você pode realizar diversas tarefas nos pipes e databases que você tem acesso.
As ações que o Pipefy Connector possui para Pipes são:
Create card (Criar card) - Cria um card no Pipefy
Delete card (Deletar card) - Deleta um card no Pipefy
Move card (Mover card) - Move um card para outra fase no Pipefy
Update card (Atualizar card) - Atualiza um card no Pipefy
Get cards by title (Obter cards por título) - Puxa cards por título no Pipefy
Get cards by phase (Obter cards por fase) - Puxa todos os cards de uma determinada fase no Pipefy
Get cards by field (Obter cards por campo) - Puxa cards de acordo com um campo no Pipefy
Get Card by ID (Obter cards por ID) - Puxa cards de acordo com seu ID no Pipefy
As ações que o Pipefy Connector oferece para as Databases são:
Create record (Criar um registro) - Cria um registro na Database do Pipefy
Delete record (Deletar registro) - Deleta um registro na Database do Pipefy
Update record (Atualizar registro) - Atualiza um registro na Database do Pipefy
Get records (Obter registros) - Puxa todos os registros de uma database
Get records by field (Obter registros por campo) - Puxa registros de acordo com um campo no Pipefy
Get records by ID (Obter registros por ID) - Puxa registros de acordo com seu ID no Pipefy
Saiba mais sobre o Pipefy Connector: