Automações funcionam da seguinte maneira:

No caso, o evento específico é quando um card for criado em uma fase do processo ou pelo formulário inicial.

Primeiro, selecione a opção Quando um card for criado. Depois,selecione a ação que a automação precisa realizar. Por exemplo:

Quando um card for criado no Pipe 1, um novo card é criado no Pipe 2 com os campos correspondentes.

Outra opção é criar um novo registro no banco de dados (database) após um card ter sido criado no Pipe.

Quando um card for criado no Pipe 1, um outro card é criado no Pipe 2 com os campos correspondentes. O que você preencher no card 1 é atualizado automaticamente no card 2, e vice-versa.

Outra opção é criar um novo registro no banco de dados após um card ter sido criado no Pipe. O que você atualizar no card é diretamente atualizado no banco de dados.

O "card pai" é um card que contém outros cards a ele (os quais chamamos de "cards filhos").

Nessa automação, quando "cards filhos" são movidos para uma fase, dentro de um Pipe, o card "pai" também é movido.

Quando um novo card for criado, os campos dele são atualizados com as informações que você digitou ao criar a automação (ou seja, são informações fixas). Exemplo: etiquetas ou responsáveis.

Quando um card é criado em uma fase, a automação move o mesmo card para outra fase.

Quando um card é criado em uma fase, a automação envia um template de email para um responsável ou para a pessoa que criou o card.

Para isso acontecer, você precisa ter criado um template de email (ou criar um do zero no momento de ativar a automação).

Quando terminar sua configuração, dê um nome para sua automação e clique em Criar automação.

Recomendamos que você teste sua automação depois de salvá-la. Apenas como um teste, você pode criar um card no Pipe e confirmar se a automação acontece como você deseja.

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