🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer centralizar formulários e outras informações em um único canal
⏩ Resumo:
Aprenda a criar, editar e excluir portais para centralizar demandas em um único canal.
Os portais do Pipefy te ajudam a organizar, em um só lugar, todos os formulários públicos de um pipe.
Por isso, são muito úteis para equipes que lidam com uma grande quantidade de solicitações todos os dias, como recursos humanos e financeiro, por exemplo.
Como criar Portais
Para criar um novo Portal, role a página inicial até encontrar a opção Criar portal.
Clique em Adicionar formulário e selecione todos os formulários públicos que você quer agrupar.
O próximo passo é customizar seu portal!
Como customizar um portal
Enquanto cria um Portal, você pode:
Adicionar a logo da sua empresa
Inserir um título e uma descrição
Mudar a imagem ou cor de fundo
Adicionar outros formatos de conteúdo, como divisórias, botões e textos.
Customize como preferir e, quando terminar, clique em Salvar e fechar.
Como editar um portal
Para editar um portal que já existe, mova o cursor em cima dele, clique no botão de três pontos e selecione Editar portal.
Como compartilhar um Portal
O botão de compartilhamento está página de edição do portal, e também ao mover o cursor sobre ele na página inicial de portais.
Clique, selecione o nível de privacidade, copie o link ou abra em uma nova aba do navegador.
Depois é só compartilhar como preferir.
Como deletar um Portal
Mova o cursor em cima do portal que você quer apagar, clique no botão de três pontos e selecione Excluir portal.
📌 Ao excluir um portal, você não exclui nenhum formulário público.
💡Dica: favorite seus formulários mais acessados na página de portais para encontrá-los mais rápido.
Agora você já pode começar a usufruir dessa funcionalidade que desempenha um papel essencial na centralização de informações para os seus processos.
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