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👤 Para admins do pipe
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem precisa entender como um pipe foi construído e onde cada regra age
Seu processo é feito de regras: automações que rodam em cada fase, campos que precisam ser preenchidos, prazos de SLA, IA e conexões com outros pipes. Normalmente, essas regras ficam espalhadas por telas diferentes.
O Fluxo reúne tudo isso em uma única área. Ele mostra suas fases, as automações ligadas a cada uma e os campos que coletam informações ao longo do caminho. Assim você enxerga não só o que o seu processo faz, mas onde cada regra age.
Como acessar o Fluxo
Abra qualquer pipe.
Clique na aba Fluxo, ao lado de Mapa e Kanban.
O Fluxo é onde você revisa o pipe inteiro: o que está configurado, onde acontece e os passos seguintes. É o caminho mais rápido para conferir um processo antes de alterá-lo, passar um pipe para outra pessoa ou descobrir por que um card foi para onde você não esperava.
Entendendo o que está na tela
A visualização de Fluxo é formada por três tipos de bloco:
Bloco | O que mostra |
Blocos de fase | Cada fase do seu pipe, com os campos coletados nela |
Cards de automação | Todas as automações ligadas àquela fase, agrupadas por tipo de ação |
Listas de campos | Os campos que compõem o formulário de cada fase |
Seções vazias aparecem, não somem. Se uma fase não tem automação, você vê "Nenhuma automação nesta fase — Adicionar automação". Assim fica sempre claro a diferença entre nada configurado e nada exibido.
Rastreie para onde os cards podem ir
Passe o mouse sobre uma fase
Passe o mouse sobre qualquer fase e o Fluxo destaca as fases para as quais um card pode ser movido a partir dali, com uma linha pontilhada ligando as duas. Todo o resto fica em segundo plano.
Assim você confere, em poucos segundos, todos os destinos possíveis de um card a partir daquele ponto do processo.
Passe o mouse sobre uma automação de "Mover card" ou "Mover card pai"
Passe o mouse sobre essas automações e o Fluxo destaca exatamente o par que ela conecta: a fase de origem e a fase ou pipe de destino daquela regra.
Mesma ideia, com escopo mais fechado. Em vez de "todos os caminhos possíveis a partir daqui", você vê "o que esta automação faz".
Trave as linhas para estudar melhor o fluxo
Para manter as linhas fixas na tela, clique no ícone de cadeado na fase ou no card de automação. Com as linhas travadas, você pode navegar livremente pelo fluxo, rolar, dar zoom, olhar outros blocos, sem perder o caminho que está estudando. Clique no cadeado de novo para liberar.
É a diferença entre dar uma olhada rápida em uma conexão e realmente conseguir ler um caminho inteiro em um pipe grande.
Por que cada automação aparece naquele lugar
A posição das automações no Fluxo não é decorativa. Cada automação fica junto da fase que está no gatilho dela, então o desenho espelha a lógica.
As automações aparecem dentro do bloco da fase referenciada no gatilho.
Automações de Mover card e Mover card pai aparecem acima da fase do gatilho, porque empurram o card adiante.
Automações de Criar card e Criar card conectado aparecem abaixo da fase do gatilho, porque geram trabalho paralelo ao fluxo.
Automações sem fase específica no gatilho (por exemplo, um card que expirou no pipe) aparecem no começo do fluxo.
Quando uma fase tem mais de uma automação do mesmo tipo, elas ficam agrupadas com um contador, para que uma fase cheia continue legível.
Dentro de uma fase, as automações seguem sempre a mesma ordem: automações com IA, tarefas, e-mails, atualização de campo, distribuição de responsáveis, fórmulas, requisições HTTP e regras de SLA.
Tipos de automação que você vai encontrar
Automação | O que faz |
Pedir à IA | Aciona a IA para gerar ou preencher conteúdo — por exemplo, classificar tipo de despesa e centro de custo quando o card é criado |
Enviar tarefa | Cria uma tarefa para alguém executar — por exemplo, priorizar a análise quando a urgência é alta |
Enviar email template | Dispara um template de e-mail já configurado — por exemplo, a confirmação de recebimento para o solicitante |
Atualizar campo | Escreve um valor em um campo automaticamente — por exemplo, atualizar o status de validação quando a nota fiscal é validada |
Distribuir responsáveis | Distribui cards entre um grupo de pessoas — por exemplo, rodízio entre gestores na aprovação gerencial |
Aplicar fórmula | Executa uma fórmula e aplica o resultado no card |
Requisição HTTP | Chama um sistema externo de dentro do fluxo |
Aplicar regras de SLA | Aplica uma regra de prazo — por exemplo, definir o SLA de aprovação quando o card chega na aprovação do gestor |
Mover card | Move o card para outra fase |
Mover card pai | Move o card pai de um card conectado |
Criar card | Cria um novo card — por exemplo, uma pesquisa de satisfação quando a solicitação é concluída |
Criar card conectado | Cria um card em outro pipe e o conecta ao card atual |
Aja a partir do que você vê
O Fluxo não é só leitura. Cada bloco é um atalho para o lugar onde você edita aquilo.
Ao clicar em | O que acontece |
Um card de automação | Abre aquela automação específica em uma nova aba |
Adicionar automação | Abre a página de Automações em uma nova aba, pronta para criar uma nova |
Um campo da lista | Abre a edição daquele campo específico |
Adicionar um campo | Abre o modal de edição da fase, para você criar um campo naquela fase |
Ir para o pipe | Nas automações que criam card conectado ou movem card em outro pipe, abre o pipe envolvido em uma nova aba |
O atalho Ir para o pipe é mais importante do que parece: é assim que você acompanha um processo que não termina em um único pipe. Quando o seu workflow atravessa vários pipes, o Fluxo te dá o fio para seguir entre eles.
Edite uma fase direto do Fluxo
Cada fase tem um menu de três pontinhos no cabeçalho, com as ações que você normalmente procuraria dentro das configurações da fase:
Ação | O que faz |
Editar fase | Abre as configurações da fase, onde você renomeia a fase e altera os campos dela |
Mover fase para a direita/ esquerda | Muda a ordem da fase dentro do pipe |
Configurar mover cards | Define para quais fases um card pode ser movido a partir dali |
Excluir fase | Remove a fase do pipe |
Configurar mover cards é a configuração por trás do que você vê ao passar o mouse sobre uma fase: os destinos destacados ali são os que estão permitidos aqui. Se algum caminho não aparece no destaque, é aqui que você adiciona.
Informações do pipe
Clique em Informações do pipe para abrir um painel lateral com a configuração do pipe, onde você poderá conferir:
Total de fases e SLA do pipe.
Descrição do pipe: adicione uma se ainda estiver vazia, para que qualquer pessoa que abrir esse pipe entenda o propósito dele.
Etiquetas usadas no pipe.
Admins do pipe: quem pode ver essa área e editar o pipe.
Dicas
Clique no cadeado para analisar um caminho a fundo. Com o cadeado ativado, você rola e dá zoom sem perder de vista as linhas entre as fases. Isso facilita ler um caminho inteiro, principalmente em pipes grandes.
Observe as automações acima e abaixo do bloco da fase. Elas movem cards ou criam trabalho novo, então mostram para onde o processo se ramifica a partir daquele ponto.
Consulte as informações do pipe para ter uma visão geral. Número de fases, SLA e admins mostram o formato do processo antes de você entrar nos detalhes.
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