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Com a funcionalidade de fluxo, você vê todas as fontes de entrada e fases do seu processo, obtendo maior entendimento do que pode ser melhorado.
Nesta mesma ferramenta, você pode criar, editar e deletar fases e campos.
Também é possível mover fases para a esquerda ou para a direita, mudando a posição delas na visualização kanban.
Como funciona
Para acessar essa funcionalidade, clique em Configurações e selecione a aba Fluxo.
Do lado esquerdo, você verá as fontes de entrada do seu pipe, ou seja, por onde as informações entram no seu processo. Geralmente, é pelo Formulário Inicial, mas pipes também podem receber informações por email, automações ou integrações.
Do lado direito, temos as fases do processo, e os campos de cada uma delas.
Use a ferramenta de zoom in/zoom out para ver detalhes ou um panorama do seu processo.
Com as setas do fluxo, você consegue ver como as fases se relacionam, sendo que o Formulário Inicial sempre levará à primeira fase.
Como editar fases pelo fluxo
Mova o cursor por cima de cada bloco e clique no botão em formato de lápis.
Se quiser alterar o título e a cor de uma fase, clique nela e faça os ajustes.
Edite o Formulário Inicial pelo fluxo
Mova o cursor sobre o primeiro bloco, e clique no botão com desenho de lápis.
Para tornar o Formulário Inicial público ou privado, clique no botão de liga/desliga, localizado abaixo dos campos.
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