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Ao criar uma automação, você pode adicionar uma ou mais condições para especificar quando ela deve acontecer.
Estas condições consideram os campos presentes no formulário inicial e nos formulários de fase.
Por exemplo:
Quando um usuário preenche um campo com uma determinada resposta, a automação vai disparar a ação. Mas, se a resposta é diferente da esperada, a automação não acontece.
Grupos de condições
Você pode configurar uma única condição em uma automação, ou criar grupos de condições, com dois ou mais campos.
Se você adicionar mais condições ao mesmo grupo, a automação só vai acontecer se o card atender todas as condições.
Mas, se você criar diferentes grupos, a automação vai acontecer se o card atender a pelo menos uma das condições especificadas.
Vamos explorar essa funcionalidade com um exemplo prático:
Configure uma automação com uma única condição
Digamos que você está trabalhando em um pipe de funil de vendas, e você quer automatizar a comunicação. Toda vez que um potencial cliente entra na fase de qualificação, e possui o perfil abaixo, ele vai receber um email.
Perfil desejado:
A indústria precisa ser varejo.
Para construir essa automação, abra o pipe e clique em Automatizar.
Selecione Criar nova automação e, na página seguinte, o evento que vai disparar a automação. Nesse caso: quando um card entrar em uma fase.
Agora, clique em adicionar condição para definir quando a automação deve acontecer.
Lembra do perfil de empresa que estamos buscando? Vamos adicionar essa condição aqui:
Indústria é igual a varejo.
Clique em Salvar e, depois, selecione a ação: enviar um template de email.
Escolha ou crie um template de email. Por fim, salve a automação.
Adicione mais condições ao mesmo grupo
Agora, vamos supor que o perfil de cliente que você procura é o seguinte:
A indústria é varejo
E o tamanho da empresa é grande
Isso significa que somente grandes empresas de varejo vão receber o email e, para isso, o cliente precisa atender essas duas características.
Então, vamos adicionar mais condições ao grupo.
E definir a condição:
Indústria é igual a varejo
E tamanho da empresa é igual a grande
Salve e depois selecione a ação.
Configurar uma automação com dois ou mais grupos de condições
Nesse caso, estamos buscando por clientes que:
A indústria é varejo
OU o tamanho da empresa é grande
Isso quer dizer que empresas de varejo de todos os tamanhos, e empresas grandes de todas as indústrias, vão receber o email.
Em outras palavras, o cliente precisa atender ao menos uma dessas características.
Portanto, vamos adicionar outro grupo de condições.
E então, determinar as condições:
Em um grupo: indústria é igual a varejo
Em outro grupo: tamanho da empresa é igual a grande
Salve e selecione a ação.
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