No Pipefy, você pode criar automações específicas sempre que cards saem de uma fase. É possível configurar essa automação para vários cenários, como quando uma solicitação é concluída e você quer enviar um email automático após o card entrar na fase final.

Outro caso de uso comum é alertar as pessoas em processos conectados. Por exemplo, em um processo de Desligamento de Colaboradores, em que após recolher os pertences do colaborador, o card saí da fase de Devolução de Itens no pipe de RH e as pessoas do pipe do time de segurança são notificadas para dar sequência ao processo.

Vamos começar!

Para começar, clique no botão Automatizar, localizado no canto superior direito do pipe. Depois, em Criar automação.

Do lado esquerdo, vamos escolher a opção Um card sair de uma fase. Depois, basta definir o pipe e a fase desejados. Por exemplo, temos um pipe de Atendimento ao Cliente, em que queremos fazer enviar emails automáticos após os cards saírem da fase Caixa de Entrada.

Do lado direito, vamos escolher a ação da automação. Há várias opções, como enviar um template de email, mover um card, atualizar um card ou registro, criar um card ou registro, entre outras. Selecione o que fizer sentido para o cenário que você estiver construindo. Para os fins de exemplo, vamos escolher Enviar um template de email.

Neste caso, depois de escolher a ação do envio de email, temos que escolher o template de email criado anteriormente. Por isso, a configuração da automação é exibida como você vê logo abaixo:

Pronto! Basta clicar em Criar a automação e dar um nome para salvá-la. Sempre que os cards saírem da fase Caixa de Entrada, um template de email será enviado automaticamente.

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