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Uma das várias formas de usar automações é para mover cards vencidos para uma fase que tem cards críticos ou urgentes dentro dela.

  • Sempre que um card recebe o alerta de Vencido (evento)

  • A Automação move o card para outra fase (ação).

O que são cards vencidos?

Cards vencidos são aqueles que recebem uma etiqueta vermelha.

Isso significa que ultrapassaram a data de vencimento selecionada para aquele card específico. Saiba mais.

Se você tem uma fase no seu pipe que é dedicada para demandas críticas, urgentes ou que devem ser priorizadas, esse é um ótimo exemplo de uso dessa automação.

Como criar essa automação?

Para criar essa automação, você precisa ter a função de Admin ou Editor do pipe.

1. No cabeçalho do pipe, clique em Automatizar.

2. Então, em criar nova automação.

3. Como Evento, selecione a opção Quando um alerta é acionado.

4. Então, clique na opção Card vencido.

5. Como ação, escolha a opção Mover card para uma fase e a fase para onde o card pode ser movido.

Salve a automação e pronto. Recomendamos que você teste essa automação no seu pipe.


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