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Os Portais do Pipefy te ajudam a organizar, em um só lugar, todos os Formulários Públicos de um pipe.
Por isso, são muito úteis para equipes que lidam com uma grande quantidade de solicitações todos os dias, como Recursos Humanos e Financeiro, por exemplo.
Neste artigo, você vai aprender como:
Como criar Portais
Para criar um novo Portal, clique no botão Portais, localizado no cabeçalho da página inicial do Pipefy.
Para criar um novo Portal, clique no botão Portais, no cabeçalho.
Clique em Criar novo portal.
Clique em Adicionar formulário e selecione todos os formulários públicos que você quer agrupar.
O próximo passo é customizar seu Portal.
Como editar e customizar Potais
Enquanto cria um Portal, você pode:
Adicionar a logo da sua empresa
Dar um nome para ele
Adicionar uma descrição
Mudar a imagem ou cor de fundo
Adicionar um texto no cabeçalho
E adicionar um título
Customize como preferir e, quando terminar, clique em Salvar e fechar.
Para editar um Portal que já existe, acesse a página inicial de Portais, mova o cursor em cima daquele que você quer modificar, clique no botão de três pontos e selecione Editar portal.
Como compartilhar um Portal
Assim que você criar um Portal, o link de compartilhamento será exibido. Clique em Copiar link e compartilhe com quem quiser.
Também temos um botão de compartilhamento na página inicial de Portais. Mova o cursor em cima do Portal que você quer compartilhar para que o botão apareça. Clique nele e, então, clique em Copiar link.
Como excluir um Portal
Vá para a página inicial de Portais, mova o cursor em cima do Portal que você quer apagar, clique no botão de três pontos e selecione Excluir portal.
📌 Atenção! Quando você exclui um Portal, nenhum Formulário Público é excluído/perdido.
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