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Quem pode usar esse recurso?
Por padrão, administradores e membros de um pipe podem utilizar esse recurso. Mas você pode modificar essa permissão.
Disponível para todos os planos
Se você está começando agora:
Recomendamos a leitura do artigo: O que são painéis?
Como criar um painel
1. Acesse a ferramenta Painéis pelo cabeçalho do seu pipe.
2. Clique em Criar painel.
3. Depois, clique em Adicionar gráfico.
4. Um painel é composto por um ou mais gráficos, que analisam dados específicos.
Para criar um gráfico, você precisa escolher:
Uma métrica
Uma ou mais dimensões
E um grupo de tempo
Métricas são os dados numéricos do seu pipe, e dimensões são dos dados qualitativos (títulos de cards, nome de membros, etc).
O grupo de tempo é o período de análise. Se você não definir um, o Pipefy vai considerar os dados desde a data em que o pipe foi criado, ou seja, desde o início.
5. Você também pode adicionar filtros para especificar qual informação deseja obter.
Essa opção só aparece depois que você selecionar a métrica, dimensão e tempo.
6. Escolha como você vai ver esses dados: em uma tabela, no formato de barra ou pizza, ou outro tipo de gráfico.
7. Salve seu gráfico.
8. Pronto! Ele está disponível no seu painel.
Exemplos práticos
Calcular o valor gasto por departamento, em um processo de compras.
Métrica = valor total gasto
Dimensão = departamento
Tempo = desde o início
Ver quantos candidatos foram aprovados no último mês, em um processo de recrutamento.
Métrica = número total de cards (pois cada card é um candidato)
Dimensão = fase atual
Grupo de tempo = finalizados nos últimos 30 dias
Filtro = fase atual é igual a proposta aceita
Conferir desempenho de uma pessoa do time de vendas
Métrica = número total de cards
Dimensão = nome do responsável
Dica: selecione número como modo de visualização, e em opções, clique para mostrar o objetivo e digite a meta definida. Assim, você vai saber se ela foi alcançada ou não.
Confira detalhes dos gráficos
Enquanto estiver criando um gráfico, você pode conferir os cards de onde vieram as informações para encontrar mais detalhes sobre elas.
Para fazer isso, clique nas colunas, pontos ou áreas do gráfico, dependendo do tipo de visualização que você escolheu. Depois, clique na URL (link) para acessar o card em si.
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