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Painéis geram gráficos para que você possa analisar dos dados do seu processo. Utilize essa funcionalidade para identificar gargalos e oportunidades de negócio, melhorando seus resultados.

Os formatos de gráficos disponíveis são:

  • Área

  • Barra

  • Calendário

  • Linha

  • Número

  • Pizza

  • Planilha

  • Scatter (dispersão)

📌 É possível criar vários painéis para um mesmo pipe. Para analisar dados de mais de um pipe ao mesmo tempo, utilize os relatórios da empresa.

Como começar

Vá para o pipe e clique em Painéis, no cabeçalho. Você pode começar do zero ou usar um template (modelo pronto).

📌 Siga esse passo a passo para aprender como criar painéis.

O que compõe um painel?

Painéis são compostos por métricas, dimensões e um período de tempo. Quando você combina estes três ingredientes, você obtém uma visão apurada de como está seu processo.

Vamos conhecer estes itens no detalhe:

Métricas

Dados quantitativos, ou seja, valores numéricos que podem ser contabilizados. Entre eles, temos:

  • Lead time: quanto tempo um card permaneceu em um pipe (processo);

  • Tempo na fase: quanto tempo um card permaneceu em uma fase;

  • Contagem de números de cards, anexos, comentários e responsáveis.

Com as métricas podemos calcular a somatória, montante total, média, valor mínimo, valor máximo e acumulado de campos numéricos de cards e de registros de databases conectados ao pipe.


📌 A principal diferença entre somatória e montante total é: enquanto a somatória mostra o valor total vendido por mês, por exemplo, o montante total mostra a soma de um mês específico mais os meses anteriores. Portanto, o montante total informa todos os negócios fechados durante o ano anterior e como eles evoluíram ao longo do tempo.


Dimensões

São os dados qualitativos do seu pipe, que não envolvem cálculos ou funções matemáticas dentro de um Painel.

Alguns exemplos:

  • Título dos card

  • Etiqueta

  • Fase atual

  • Nome das pessoas responsáveis

📌 Não há um limite de dimensões nos gráficos. Mas, tome cuidado ao adicioná-las porque, se você inserir muitas dimensões, pode ficar díficil ler e analisar seu gráfico. iSe você precisa utilizar muitas dimensões, recomendamos o gráfico no formato de tabela.

Tempo

Insira um intervalo de tempo na sua análise, que pode ser relativa aos últimos 7 dias, ao último mês, ou desde o início (quando o pipe foi criado), por exemplo.

Escolha diferentes intervalos de tempo para filtrar seus dados e compreender como seu processo se comportou em um determinado período.

Adicione filtros

Para encontrar informações específicas, adicione filtros nos seus gráficos. Por exemplo: criado em → igual a → data específica.

Trabalho em equipe: quem pode acessar os painéis

Para definir qual tipo de permissão um usuário deve ter, clique no botão de três pontos, depois em definir permissões.

📌 Esta opção está disponível apenas no Painéis Pro. Se você utilizar Painéis básico, todos os administradores e membros do seu pipe tem acesso à ele.

Existem 3 tipos de acesso:

  1. Ver e editar: usuário pode ver o Painel e editar qualquer informação contida nele;

  2. Apenas leitura: usuário pode ver o Painel, mas não pode editar nenhuma informação;

  3. Não mostrar painel: usuário não terá acesso e não poderá ver o painel.

Impulsione sua análise com Painéis Pro

Todos os planos tem a versão básica de painéis. Mas, se o seu processo requer análises mais produndas e controle de acesso, você pode adquirir a versão pro.

Painéis Básico

Painéis Pro

Painéis padrão

Painéis customizados

Registros de database ilimitados

Permissões de usuários

Sincronização de dados

Em tempo real

Em tempo real

Disponibilidade

Todos os planos

Planos Business, Enterprise e Unlimited

Preço

Grátis

U$2.99 por usuário, por mês

A versão básica de dashboards vem com o template que você baixa na Galeria de Templates.

Como usar

Confira alguns exemplos de como usar essa ferramenta para analisar processos da sua empresa:

Recursos Humanos

  • Em um processo de recrutamento, use para avaliar o número de candidatos por vaga ou por etapa de seleção, número de vagas abertas e fechadas, e tempo de contratação.

  • Em um pipe de solicitaçõe de RH, crie painéis para identificar o número de solicitações por fase ou por tipo, lead time, e gerenciar férias.

Financeiro

  • Em um pipe de compras, monitore despesas por departamento te mpo de resposta.

  • Ou em um processo de contas a pagar, use painéis para verificar o valor médio de pagamento, quantidade de pagamentos agendados, métodos de pagamento, e solicitações por departamento.

Vendas

  • Em um processo de CRM, avalie taxas de conversão, média dos valores negociados, e metas atingidas pelo time, além de mapear oportunidades por estágio do funil ou por representante.

  • Durante a qualificação de leads, use painéis para encontrar o número total de leads qualificados e dividí-los conforme sua temperatura (prontidão para venda).

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Depois, selecione a opção Adicionar gráfico, e comece a popular seu Painel com dados.

Se preferir, utilize um template como modelo para criar um painel rapidamente.

🔔 Atenção: Se você utilizar Painéis pré-configurados, evite excluir campos cujos dados são utilizados nos gráficos, pois poderá perder informações.

Para customizar um Painel pré-configurado, você deve adquirir o add-on Painéis Pro. Entre em contato com seu CSM ou com nosso time de suporte para saber mais.

Planos

As permissões para criar e editar os Painéis variam conforme seu plano no Pipefy.

O que está incluso no plano Painéis Básico?

Se você possui uma conta gratuita no Pipefy, pode utilizar somente a versão básica desta funcionalidade, que possui Painéis pré-configurados dentro do template adicionado pela Galeria de Templates.

Exemplos de uso:

A ferramenta nativa de BI do Pipefy é ótima para:

  • Obter dados de todos os seus pipes

  • Construir relatórios customizados

  • Traduzir números em gráficos com poucos cliques

  • Monitorar informações

  • Acompanhar a performance dos seus processos

  • Eliminar gargalos e identificar oportunidades para otimizar seu trabalho

Veja alguns exemplos práticos:

Recursos humanos:

Crie Painéis para visualizar o tempo gasto em recrutamento, e a performance de colaboradores.

Financeiro:

Monitore gastos por departamento e tempo de resposta para solicitações de compra.

Customer Service:

Verifique tempo de onboarding e segmentação de clientes.

Marketing:

Mensure a velocidade de execução de tarefas, e tipos de solicitações recebidas.

Tecnologia da Informação:

Acompanhe o tempo para resolução de chamados, assim como o volume de tickets.

Vendas:

Avalie taxas de conversão, valor médio de negociações e metas alcançadas pelo time.

Desenvolvimento:

Confira a velocidade de implementação, e o tempo de ciclo de produto.

Comece a construir agora as principais métricas que você deseja e desbloqueie um nível mais alto de conhecimento dos seus processos para entregar melhores resultados.

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