Como criar e configurar seu formulário inicial
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Escrito por Graziela Sabatini
Atualizado há mais de uma semana

🔐 Disponível para todos os planos

🎯 Para quem quer receber informações padronizadas para iniciar seus processos

⏩ Resumo:

Aprenda a tirar o máximo proveito dos formulários, customizando e compartilhando com as pessoas certas:

  • Use formulários iniciais para coletar informações para começar os processos;

  • Edite os campos para atender suas necessidades;

  • Compartilhe formulários com as pessoas certas publicamente ou internamente.

Para que servem os formulários iniciais

Com formulários iniciais, você coleta informações necessárias para iniciar o processo de forma padronizada e segura.

🎥 Se preferir, veja esse vídeo sobre formulários para começar processos:

Coletar informações para iniciar o processo

Cada pipe possui um formulário inicial para que você colete as informações necessárias e comece a trabalhar.

Por exemplo, em compras, o formulário serve para coletar informações de uma nova solicitação, enquanto para recrutamento serve para o envio de uma candidatura de um profissional.

Uma vez que as informações são enviadas corretamente, elas chegam ao pipe como um novo card.

Para acessar o formulário, basta clicar no botão com sinal de mais (+), no canto inferior esquerdo do pipe.

Como editar o formulário

Você pode customizar o formulário e adaptá-lo às necessidades do seu processo. Clique em Editar formulário para acessar a página de edição, onde você pode incluir, alterar a ordem ou deletar campos.

Também é possível acessar a tela de edição pela aba Formulário, localizada no topo do pipe.

💡 Dica: Garanta que todas as informações necessárias para iniciar o processo estão disponíveis no formulário de forma clara e objetiva.

Customize os formulários com diferentes tipos de campos, que podem ser obrigatórios ou opcionais. Configure condicionais para exibir ou esconder informações de acordo com o preenchimento.

📢Atenção: Na página de edição, não é possível criar cards. Para fazer isso, volte ao pipe e use o botão com sinal de mais (+), no canto inferior esquerdo do pipe.

Inspire-se:

Como compartilhar o formulário inicial

Se desejar, você pode compartilhar de diferentes maneiras o formulário inicial com outras pessoas.

  • Formulário Público: qualquer pessoa com o link ou utilizando alguma página com o formulário incorporado poderá criar cards. Saiba mais sobre formulários públicos;

  • Formulário Interno: apenas pessoas que possuem acesso ao Pipefy e que você permitir poderão abrir cards pelo formulário interno, disponível na página de Portais;

  • Portais: crie portais para sua empresa e disponibilize os formulários iniciais neles, centralizando a abertura de solicitações de forma segura. Saiba mais sobre portais.

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