🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer receber informações padronizadas para iniciar seus processos
⏩ Resumo:
Aprenda a tirar o máximo proveito dos formulários, customizando e compartilhando com as pessoas certas:
Use formulários iniciais para coletar informações para começar os processos;
Edite os campos para atender suas necessidades;
Compartilhe formulários com as pessoas certas publicamente ou internamente.
Para que servem os formulários iniciais
Com formulários iniciais, você coleta informações necessárias para iniciar o processo de forma padronizada e segura.
🎥 Se preferir, veja esse vídeo sobre formulários para começar processos:
Coletar informações para iniciar o processo
Cada pipe possui um formulário inicial para que você colete as informações necessárias e comece a trabalhar.
Por exemplo, em compras, o formulário serve para coletar informações de uma nova solicitação, enquanto para recrutamento serve para o envio de uma candidatura de um profissional.
Uma vez que as informações são enviadas corretamente, elas chegam ao pipe como um novo card.
Para acessar o formulário, basta clicar no botão com sinal de mais (+), no canto inferior esquerdo do pipe.
Como editar o formulário
Você pode customizar o formulário e adaptá-lo às necessidades do seu processo. Clique em Editar formulário para acessar a página de edição, onde você pode incluir, alterar a ordem ou deletar campos.
Também é possível acessar a tela de edição pela aba Formulário, localizada no topo do pipe.
💡 Dica: Garanta que todas as informações necessárias para iniciar o processo estão disponíveis no formulário de forma clara e objetiva.
Customize os formulários com diferentes tipos de campos, que podem ser obrigatórios ou opcionais. Configure condicionais para exibir ou esconder informações de acordo com o preenchimento.
📢Atenção: Na página de edição, não é possível criar cards. Para fazer isso, volte ao pipe e use o botão com sinal de mais (+), no canto inferior esquerdo do pipe.
✨Inspire-se:
Em um processo de chamados de TI, crie campos para coletar o nome, email e quais as necessidades ou problemas o usuário tem. A partir dos dados coletados, você pode priorizar chamados automaticamente. Saiba mais sobre como automatizar a priorização de tickets de TI.
Em um processo de recrutamento, crie campos para coletar dados sobre candidaturas, como nome, formação acadêmica, experiências anteriores e vaga de interesse. Saiba mais sobre como automatizar a seleção de candidatos e agilizar contratações.
Em um processo de compras, crie campos para coletar informações sobre quem está fazendo a solicitação, itens a serem comprados e custo total. Assim, você pode compartilhar estes dados com as pessoas responsáveis pela aprovação. Saiba mais sobre como criar fluxos de aprovação automatizados.
Como compartilhar o formulário inicial
Se desejar, você pode compartilhar de diferentes maneiras o formulário inicial com outras pessoas.
Formulário Público: qualquer pessoa com o link ou utilizando alguma página com o formulário incorporado poderá criar cards. Saiba mais sobre formulários públicos;
Formulário Interno: apenas pessoas que possuem acesso ao Pipefy e que você permitir poderão abrir cards pelo formulário interno, disponível na página de Portais;
Portais: crie portais para sua empresa e disponibilize os formulários iniciais neles, centralizando a abertura de solicitações de forma segura. Saiba mais sobre portais.
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