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Com os relatórios de pipe, você pode monitorar as métricas do seu processo, acompanhar o desempenho da equipe e exportar informações em uma planilha.

Como acessar os relatórios

Abra seu pipe e clique em relatórios, no cabeçalho.

Para começar, clique em Criar novo relatório.

Você verá uma tabela com colunas: título, fase atual, criador e criado em.

Cada linha representa um card no Pipe.

Filtre a informação para análise

Clique no botão de selecionar campos para eleger quais informações você deseja ver no seu relatório.

Use as caixas de seleção para escolher atributos de um card ou de fases.

Para exibir informações específicas, clique em adicionar filtro.

Por exemplo: adicione um filtro para ver somente os cards que estão na fase Cotação de um pipeline de processo de compras, e que foram nomeados para alguém específico do seu time.

Cada tipo de campo tem opções diferentes para criação dos filtros. Campos do tipo data (data de vencimento, data e data/hora) oferecem três opções:

  • Período: períodos definidos de tempo como hoje, nesta semana e outros;

  • Relativo: menos/exatamente/mais que X dias atrás ou no futuro;

  • Absoluto: antes/depois/em uma data específica.

Outras funções de relatório

Fórmula:

Selecione essa opção para calcular a soma, média, valor mínimo, ou valor máximo de campos. Por exemplo, em um CRM de vendas, a fórmula pode te mostrar a soma dos valores de todas as negociações.

Esta funcionalidade opera apenas com campos numéricos ou de moeda.

Cards vencidos ou expirados:

Você pode selecionar colunas para mostrar quais cards estão com alertas ativos, como Vencido ou Expirado.

Para isso, pressione o botão de Colunas, entre os ícones de Fórmula e Exportar.

Você pode selecionar as seguintes opções:

  • Expirado em: mostra quais card ultrapassaram o tempo limite em todo o pipe. Se o card não está expirado, a coluna vai aparecer como Desconhecido.

  • Vencido: mostra se o card está vencido ou não (Sim ou Não).

Saiba mais sobre os tipos de alertas que você pode configurar no pipe.

Exportar:

Ao clicar no ícone de exportação, seu relatório será convertido ao formato XSLX.

Você pode escolher se deseja baixá-lo diretamente no Pipefy ou recebê-lo em seu email.

A partir daí, você pode extrair os dados e trabalhar com eles em outros softwares como Excel, Google Sheets, Tableau, entre outros.


📌 Importante: O Pipefy exporta apenas relatórios com até 30 mil linhas ou menos. Se seu relatório (seja de empresa ou de pipe) possui mais de 30 mil Cards, apenas os 30 mil primeiros serão exportados.


Salve seu relatório

Quando concluir seu relatório, salve.

Com isso, você estará criando um modelo, com todas as colunas configuradas em seus lugares.

Ele será atualizado sempre que novos cards se encaixarem nos filtros e critérios do modelo configurado.

A possibilidade de salvar seus relatórios é muito útil se você quiser medir dados diferentes dentro de um mesmo pipe. Você encontra o botão azul de Salvar Relatório no canto inferior esquerdo de sua tela.

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