Uma das funcionalidades mais poderosas do Pipefy são as automações, utilizadas para automatizar e eliminar tarefas manuais como preencher e mover cards, ou até mesmo enviar emails.
Para visualizar e gerenciar as automações configuradas no pipe, clique em Automações.
A primeira coisa que você verá ao entrar na página, é a listagem de automações que foram criadas. Exibindo de forma resumida o nome da automação, o evento, a ação, data da última atualização e o responsável pela última atualização.
Você também pode escolher exibir tanto em modo card como em modo lista. Para isto, basta clicar nos botões à direta da tela, abaixo do botão de "Nova automação".
Para encontrar uma regra de automação específica, você pode fazer uma busca no campo de "Pesquisar automações" ou através do botão de Filtro, podendo filtrar por Status, Evento e Ação.
Selecione "Ativo" para ver quais automações estão ativas e "Inativo" para visualizar as que estão inativas.
Perceba que, ao lado de cada automação, temos um botão de liga/desliga. Quando ele está azul, quer dizer que a automação está ativa; e quando ele está cinza, quer dizer que a automação está inativa.
Você também pode ordenar suas automações por nome (em ordem alfabética crescente ou decrescente), mais recente ou mais antigo.
📌 Na página de automações, você só pode ver e selecionar aquelas que estão dentro do pipe. Para visualizar todas as automações de todos os pipes da sua empresa, você precisa ter acesso como administrador da organização. Saiba mais.
Se desejar, você pode duplicar uma automação existente para aproveitar suas configurações em uma segunda versão. Clique no botão dos três pontos, localizado do lado direito de cada automação, e depois em Duplicar.
Feito isso, uma nova automação é instantaneamente criada com base nos parâmetros da primeira, porém de modo desabilitado para evitar conflitos entre elas. Faça os ajustes que preferir, salve a regra e ative-a clicando no botão de liga/desliga.
📌 Atenção: Ao configurar regras de automação, fique de olho no número de ações de automação. Cada plano do Pipefy tem limites específicos. Entenda como o Pipefy contabiliza automações no seu plano.
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