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O que são painéis
O que são painéis

Crie gráficos com dados de pipes para obter análises detalhadas sobre seu processo.

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Escrito por Grazi Sabatini
Atualizado há mais de 8 meses

Tempo de leitura estimado: 5 minutos

Painéis geram gráficos para que você possa analisar dos dados do seu processo. Utilize essa funcionalidade para identificar gargalos e oportunidades de negócio, melhorando seus resultados.

Os formatos de gráficos disponíveis são:

  • Área

  • Barra

  • Calendário

  • Linha

  • Número

  • Pizza

  • Planilha

  • Scatter (dispersão)

📌 É possível criar vários painéis para um mesmo pipe. Para analisar dados de mais de um pipe ao mesmo tempo, utilize os relatórios da empresa.

Como começar

Vá para o pipe e clique em Painéis, no cabeçalho. Você pode começar do zero ou usar um template (modelo pronto).

📌 Siga esse passo a passo para aprender como criar painéis.

O que compõe um painel?

Painéis são compostos por métricas, dimensões e um período de tempo. Quando você combina estes três ingredientes, você obtém uma visão apurada de como está seu processo.

Vamos conhecer estes itens no detalhe:

Métricas

Dados quantitativos, ou seja, valores numéricos que podem ser contabilizados. Entre eles, temos:

  • Lead time: quanto tempo um card permaneceu em um pipe (processo);

  • Tempo na fase: quanto tempo um card permaneceu em uma fase;

  • Contagem de números de cards, anexos, comentários e responsáveis.

Com as métricas podemos calcular a somatória, montante total, média, valor mínimo, valor máximo e acumulado de campos numéricos de cards e de registros de databases conectados ao pipe.

📌 A principal diferença entre somatória e montante total é: enquanto a somatória mostra o valor total vendido por mês, por exemplo, o montante total mostra a soma de um mês específico mais os meses anteriores. Portanto, o montante total informa todos os negócios fechados durante o ano anterior e como eles evoluíram ao longo do tempo.

Dimensões

São os dados qualitativos do seu pipe, que não envolvem cálculos ou funções matemáticas dentro de um Painel.

Alguns exemplos:

  • Título dos card

  • Etiqueta

  • Fase atual

  • Nome das pessoas responsáveis

📌 Não há um limite de dimensões nos gráficos. Mas, tome cuidado ao adicioná-las porque, se você inserir muitas dimensões, pode ficar díficil ler e analisar seu gráfico. iSe você precisa utilizar muitas dimensões, recomendamos o gráfico no formato de tabela.

Tempo

Insira um intervalo de tempo na sua análise, que pode ser relativa aos últimos 7 dias, ao último mês, ou desde o início (quando o pipe foi criado), por exemplo.

Escolha diferentes intervalos de tempo para filtrar seus dados e compreender como seu processo se comportou em um determinado período.

Adicione filtros

Para encontrar informações específicas, adicione filtros nos seus gráficos. Por exemplo: criado em → igual a → data específica.

Trabalho em equipe: quem pode acessar os painéis

Para definir qual tipo de permissão um usuário deve ter, clique no botão de três pontos, depois em definir permissões.

📌 Esta opção está disponível apenas no Painéis Pro. Se você utilizar Painéis básico, todos os administradores e membros do seu pipe tem acesso à ele.

Existem 3 tipos de acesso:

  1. Ver e editar: usuário pode ver o Painel e editar qualquer informação contida nele;

  2. Apenas leitura: usuário pode ver o Painel, mas não pode editar nenhuma informação;

  3. Não mostrar painel: usuário não terá acesso e não poderá ver o painel.

Impulsione sua análise com Painéis Pro

Todos os planos tem a versão básica de painéis. Mas, se o seu processo requer análises mais produndas e controle de acesso, você pode adquirir a versão pro.

Painéis Básico

Painéis Pro

Painéis padrão

✅

✅

Painéis customizados

❌

✅

Registros de database ilimitados

❌

✅

Permissões de usuários

❌

✅

Sincronização de dados

Em tempo real

Em tempo real

Disponibilidade

Todos os planos

Planos Business, Enterprise e Unlimited

Preço

Grátis

U$2.99 por usuário, por mês

A versão básica de dashboards vem com o template que você baixa na Galeria de Templates.

Como usar

Confira alguns exemplos de como usar essa ferramenta para analisar processos da sua empresa:
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Recursos Humanos

  • Em um processo de recrutamento, use para avaliar o número de candidatos por vaga ou por etapa de seleção, número de vagas abertas e fechadas, e tempo de contratação.
    ​

  • Em um pipe de solicitaçõe de RH, crie painéis para identificar o número de solicitações por fase ou por tipo, lead time, e gerenciar férias.
    ​

Financeiro

  • Em um pipe de compras, monitore despesas por departamento te mpo de resposta.
    ​

  • Ou em um processo de contas a pagar, use painéis para verificar o valor médio de pagamento, quantidade de pagamentos agendados, métodos de pagamento, e solicitações por departamento.

Vendas

  • Em um processo de CRM, avalie taxas de conversão, média dos valores negociados, e metas atingidas pelo time, além de mapear oportunidades por estágio do funil ou por representante.
    ​

  • Durante a qualificação de leads, use painéis para encontrar o número total de leads qualificados e dividí-los conforme sua temperatura (prontidão para venda).

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Aproveite também os cursos gratuitos da Pipefy Academy e aprenda a gerir seu processo com eficiência e agilidade.

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