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Antes de compartilhar um formulário com alguém que não tem acesso ao seu pipe para solicitar algo, use o campo de conteúdo dinâmico para adicionar uma mensagem customizada, instruções ou um sumário, e assim dar mais contexto sobre o que se trata.
Este tipo de campo coleta informações de fases anteriores e as insere automaticamente no formulário que você vai compartilhar.
Por exemplo:
Em algum momento do seu processo de compras, a gestão precisa aprovar os pedidos. Então, na hora de criar o formulário para solicitar a aprovação, use o campo de conteúdo dinâmico para compartilhar informações como descrição dos itens, quantidade, custo total e detalhes do fornecedor.
Dessa forma, quem receber o formulário para aprovação saberá exatamente o que está sendo falado e o que fazer.
Para o seu time, o campo de conteúdo dinâmico poupa tempo, pois não há necessidade de procurar por informações ao longo do processo manualmente. Apenas crie sua mensagem indicando quais campos você quer referenciar.
Com essa ferramenta, você vai ganhar mais agilidade, e criar fluxos de trabalho melhores enquanto garante que todas as partes envolvidas estão de acordo, o que oferece maior confiança e credibilidade ao trocar informações.
Onde encontrar
Para adicionar um campo de conteúdo dinâmico no seu formulário, mova o cursor sobre a fase e clique no botão com o desenho de engrenagem.
Se você vai compartilhar um formulário inicial, abra ele e clique em editar formulário.
No lado esquerdo do menu, procure pelo campo de conteúdo dinâmico.
Clique e arraste ele para o formulário. O próximo passo é escrever sua mensagem. Clique em campo dinâmico para escolher quais informações de outras fases você quer referenciar. Se preferir, adicione links, listas de marcadores, mude a cor da fonte e seu estilo.
Dica: se você inserir o campo de anexo, quem receber o formulário poderá fazer o download do arquivo compartilhado na fase anterior.
📌 Como o formulário inicial marca o início de um processo, não é possível inserir um campo dinâmico. Mas, você pode usar o conteúdo dinâmico para criar uma mensagem personalizada. Veja algumas dicas de como usar um campo de conteúdo dinâmico em um formulário.
Exemplos de uso
Qualquer processo que envolva aprovações e trocas de informação se beneficia do campo de conteúdo dinâmico. Aqui estão alguns exemplos:
Recusos humanos: Use o campo de conteúdo dinâmico para compartilhar formulários com colaboradores e pedir informações durante o processo de onboarding. Você também pode criar formulários públicos com este campo para solicitar aprovações de férias, promoções ou novos candidatos, ou ainda, estruturar planos de desenvolvimento.
Financeiro: Times de finanças lidam com uma grande volume de pedidos e informações diariamente, como pedidos de reembolso, aprovações de compras, aquisições, contas a receber, entre outros. Adicionar um campo de conteúdo dinâmico é uma boa forma de dar mais contexto às pessoas que aprovam estas solicitações e facilitar a tomada de decisão.
Sucesso do cliente: Se você é uma empresa centrada no cliente, provavelmente pretende oferecer a melhor experiência. Por isso, criar um formulário para iniciar um processo de onboarding, ou coletar feedbacks pode ser uma boa pedida. Use o campo de conteúdo dinâmico para dar instruções claras do que precisa ser feito.
Marketing: Geralmente, quem solicita uma nova campanha de marketing é a mesma pessoa que aprova. Por isso, use o campo de conteúdo dinâmico para dar instruções no início do projeto e construir um ótimo briefing. Quando a campanha estiver pronta, você pode anexá-la com o campo de conteúdo dinâmico para solicitar a aprovação.
Vendas: Adicione um campo de conteúdo dinâmico para enviar formulários e confirmar reuniões de follow up, ou negociações durante o processo de vendas.
IT: Se você fornece produtos digitais, monitorar bugs é uma boa prática. Use este campo para validar quem será a pessoa responsável pela solução, e se o problema foi resolvido ou não.
Dica: As pessoas que receberem os links autenticados dos seus formulários poderão acessá-los na aba Tarefas do Pipefy para convidados, um portal onde elas tem acesso exclusivo.
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