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Encontre as melhores oportunidades de vendas rapidamente com as automações do Pipefy. Otimize a performance do seu time focando no que importa: clientes com real potencial de compra.

Vá para a página de automações e selecione a opção "quando um campo é atualizado" como evento. Adicione condições para definir os critérios da qualificação, e depois escolha a opção "mover card" para a fase Lead qualificado.

Qualificar leads é crucial para qualquer processo de vendas, pois além de reduzir custos, contribui para que seu time comercial foque em clientes com potencial, tendo como base as informações capturadas via formulários públicos.

Cada funil pode definir seus próprios critérios de qualificação, como orçamento, momento de compra e quem é o tomador de decisão.

Felizmente, você não precisa analisar e qualificar leads um a um. Utilize as automações do Pipefy para fazer isso por você!

Depois de importar seus contatos, ou gerar novas oportunidades por meio de um formulário público, siga esse passo a passo:

Abra seu funil de Qualificação de Leads e clique em Automatizar.

Selecione criar nova automação e escolha "Quando um campo é atualizado" como evento.

Agora, selecione o campo, neste caso, o critério de qualificação dos seus leads.

Por exemplo: se você quer apenas negociar com grandes empresas, selecione o campo tamanho da empresa. Depois, adicione uma condicional: tamanho da empresa é igual a grande.

📌 Dica: Verifique se o campo selecionado como critério está no formulário inicial e configurado como obrigatório. Do contrário, a automação não vai funcionar!

O próximo passo é ecolher a ação: Mover o card para a fase Lead Qualificado, e salvar a automação.

A partir de agora, toda vez que uma empresa grande converter no seu funil, será automaticamente direcionada para a etapa de oportunidades qualificadas.

Combine dois ou mais critérios para qualificar seus leads, adicionando mais de um campo e condição. Por exemplo: se o tamanho da empresa é grande e a temperatura do lead é igual a quente.

Mas, o que acontece com os contatos que não tem fit com a sua empresa? Bem, vamos configurar outra automação para elas!

Na página de automações, selecione "quando um campo é atualizado" como evento e adicione duas condicionais: tamanho da empresa é igual a pequena, ou tamanho da empresa é igual a média. A ação será mover card para a fase de leads desqualificados.

Combine dois ou mais critérios para desqualificar seus leads, como: tamanho da empresa é igual a pequena e temperatura é igual a frio.

Customize o formulário inicial do seu funil para adicionar mais critérios e modifique seu processo de Qualificação de Leads conforme suas regras de negócio.

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