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No Pipefy, você pode conectar diferentes pipes que tem relação em si para:
Compartilhar e acessar informações rapidamente
Criar cards em 2 ou mais processos ao mesmo tempo
Depois de conectados, você poderá adicionar um campo de conexão em um de seus formulários para indicar quais cards são correspondentes.
É assim que a relação card pai ↔ card filho surge.
Toda vez que você atualizar um deles, terá acesso a mesma informação em todos os processos conectados.
Card pai vs. card filho
Cards pais e cards filhos enviam e receber informações entre si. a principal diferença entre eles é:
Card pai é aquele que você criou anteriormente em um pipe.
Card filho é o que você criou a partir de um card pai, baseado em regras específicas.
Resumindo:
Card pai → card primário
Cards filhos → cards secundários
Como eles são?
Cards pais possuem uma seta. Ao clicar nela, você vai encontrar um atalho para os cards filhos conectados a ele, assim como registros de databases.
Se você clicar no atalho, vai abrir o card filho.
Nos cards filhos, a conexão aparece logo abaixo do card, em objetos coloridos. Ao clicar nela, o card vai abrir e você vai encontrar um atalho para o card pai.
Um card sem conexões não possui setas ou apêndices.
Exemplos
Vendas
Um funil de vendas conectado a um pipe de qualificação de elads, permite que seu time acesse facilmente informações sobre a negociação enquanto prospecta um novo cliente.
Como o funil de vendas é o processo primário nesse caso, isso significa que:
Funil de vendas → cards pais
Qualificação de leads → cards filhos
Recursos Humanos
Agora, um caso de uso mais complexo.
Um time de HR possui 3 processos no Pipefy:
Recrutamento
Onboarding de colabadores
Avaliação de Performance
Todos eles estão conectados.
O processo de recrutamento é primário em relação ao pipe de onboarding de colaboradores. Portanto:
Pipe de recrutamento → cards filhos
Onboarding de colaboradores → cards pais
Já o processo de avaliação de performance, recebe informações do pipe de onboarding de colabores. Portanto:
Avaliação de performance → cards pais
Employee onboarding cards → child cards
Se torne profissional
O campo de conexão, que cria cards pais e cards filhos, é útil para configurar automações para mover cards em pipes diferentes ao mesmo tempo.
Por exemplo, se a automação mover o card filho no pipe de onboarding de colaboradores para outra fase, também vai mover o card pai no pipe de recrutamento.
Essa configuração garante que as informações estejam sempre atualizadas, mesmo que em diferentes processos.
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