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Sempre que um evento ocorrer no seu processo, a automação realiza uma ação em seguida.

Exemplo: sempre que um card entrar em uma fase → enviar um email para um membro da equipe (ação).

Você pode criar automações a partir das seguintes ações:

Crie um card ou registro de um database a partir dos campos que já existem no pipe.

Para iniciar essa automação, combine os campos de um pipe com os campos de outro pipe (ou com os campos de um database).

Quando estes campos são atualizados, os cards ou registros são atualizados automaticamente com as mesmas informações.

É uma ação especialmente útil para equipes que precisam atualizar as mesmas informações em vários processos e ao mesmo tempo. Assim, eliminam o trabalho manual e evitam dados duplicados (ou repetidos).

👉 Exemplo: use os campos de um processo de Recrutamento para criar registros de novos colaboradores em um database e atualize dados em ambos.

Para que esta automação ocorra, é preciso criar uma conexão entre pipes ou entre um pipe e um database.

Neste caso, como ação, um card conectado (a um pipe ou database) é criado. O mesmo acontece com o registro de um database conectado.

👉 Exemplo: em um Processo de Compras, sempre que um pedido de compra é pago (movido para a fase "Concluído"), crie um registro no database Despesas.

Mova um card para uma fase específica, automaticamente.

É uma ótima automação para eliminar o trabalho manual, como conferir se campos de um card estão atualizados (e quais as informações preenchidas) antes de movê-lo para uma fase

👉 Exemplo: em um processo de CRM de Vendas, se um lead é marcado como qualificado, ele será movido da fase "Prospecção" para "Descoberta".

Após criar um template de email, você pode enviá-lo de um card sempre que um campo for atualizado, o card movido para outra fase, entre outras opções de eventos.

Essa automação ajuda você a otimizar a comunicação entre equipes e clientes internos ou externos – sem precisar lidar com várias mensagens em uma caixa de entrada ou escrever emails um por um.

👉 Exemplo: em um processo de Atendimento ao Cliente, sempre que um ticket é resolvido, um email confirmando a resolução do chamado é enviado ao cliente.

Um card pai tem outros cards conectados a ele (chamados cards filhos).

Nessa automação, sempre que um evento ocorrer em um pipe conectado (como atualizar um campo, mover o card filho, criar um card conectado, entre outras opções), o card pai também é movido.

É uma ótima opção para equipes que trabalham com as mesmas informações em diferentes processos.

👉 Exemplo: cards são conectados nos pipes de Processo de Compras e Relatório de Despesas. Eles compartilham as mesmas informações: custos dos produtos e informações de pagamento (ou seja, campos conectados).

Um card pai representa uma despesa - e compartilha os mesmos dados com um pedido de compra no pipe de Pedidos de Compras.

Sempre que um pedido é pago (card movido para a fase "Pago"), uma despesa (card conectado) é movido para a fase "Aprovação" no pipe de Relatório de Despesas.

Atualize, automaticamente, um ou mais campos de uma fase comas informações que você definir. Por exeplo, sempre que um card for movido para a fase 1, atualize o campo de responsável nesta mesma fase com um membro da equipe.

É especialmente útil em processos que têm regras de negócio bem definidas, como fluxos de aprovações, e necessitam de atualizações constantes.

👉 Exemplo: em um processo de Onboarding de Clientes, sempre que um cliente (card) estiver pronto para implementação (fase), atualize o campo de responsável com o Ned Nix.

Atualize campos em cards ou em registros de databases automaticamente com as informações que você quiser. Por exemplo, sempre que um card for movido para uma fase X, atualize o campo de responsável da mesma fase com um membro da equipe.

Outra possibilidade é atualizar um registro de um banco de dados conforme as ações que acontecem no card ou na fase. Por exemplo, em um processo de Funil de Vendas, se um lead vira um cliente, a informação do registro no database é automaticamente atualizada.

💡 Saiba como criar automações para atualizar cards e registros.

Tais automações são especificamente úteis em processos que têm regras de negócio bem definidas e que necessitam de atualizações constantes, como fluxos de aprovações.

👉 Exemplo: em um processo de Onboarding de Clientes, sempre que um cliente (card) estiver pronto para implementação (fase), atualize o campo de responsável com o Ned Nix.

💡 Saiba mais como automações afetam cobranças na sua conta.

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