👤 Para admins e super admins
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer diminuir o trabalho manual utilizando automações
⏩ Resumo:
Descubra o que é um evento e uma ação de automação e aprenda como configurá-los para diminuir o trabalho manual da sua equipe.
As automações do Pipefy permitem que você substitua tarefas manuais por ações automáticas no seu pipe, como:
Mover cards
Enviar emails
Atualizar informações em cards e databases
Notificar pessoas quando um prazo é ultrapassado
Com isso, você ganha mais velocidade no seu processo e aumenta a produtividade do seu time.
Como as automações funcionam?
As automações do Pipefy funcionam de acordo com a lógica evento → ação, ou seja, quando um evento específico acontece no seu pipe , uma ação pré-definida ocorre automaticamente.
Por exemplo:
Evento: quando um card entrar em uma fase
Ação: enviar email
Sempre que uma automação é disparada ou verificada, o Pipefy a contabiliza como uma tarefa de automação. Ao configurar regras de automação, fique de olho no número de tarefas de automação. Cada plano do Pipefy tem limites específicos.
🔔 Atenção: Apenas administradores podem configurar automações em um pipe. Saiba mais sobre funções e permissões no Pipefy.
Como começar?
Acesse o pipe no qual você quer criar a automação e clique no botão Automação, no cabeçalho.
Clique em Criar automação para começar a definir as regras.
A tela da página de automações é dividida em duas partes:
Na esquerda temos os eventos
E na direta as ações
Primeiro você escolhe o evento, depois a ação.
Eventos
Estes são os eventos que você pode escolher:
Um card entrar em uma fase em um pipe;
Um campo for atualizado no formulário inicial ou no formulário de fase;
Um card for criado no pipe;
Uma atividade recorrente para disparar a automação a cada hora, dia, semana ou mês. O horário escolhido segue o fuso UTC;
Um alerta é acionado para disparar a automação sempre que um card ficar atrasado, expirado ou vencido;
Um card sair de uma fase no processo;
Um email for recebido no pipe;
Todos os cards conectados forem movidos para uma fase. Para este evento funcionar, você precisa conectar pipes primeiro;
Uma resposta for recebida da automação de requisição HTTP.
Ações
Estas são as ações que você pode escolher:
Envie um template de email do pipe
Mova um card para uma fase em específico no mesmo pipe
Atualize um campo em um formulário de fase
Crie um card ou registro conectado em outro pipe ou database
Crie um card ou registro no mesmo pipe ou database
Mova o card pai para uma fase específica (os pipes precisam estar conectados primeiro)
Distribua responsáveis
Aplique uma fórmula
Faça uma requisição HTTP
Crie com IA
Exemplo de automação
Vamos supor que você queira criar uma automação para disparar um email sempre que um card entrar numa fase.
O primeiro passo é selecionar o evento: Um card entrar em uma fase.
Depois, selecione a fase que ele vai entrar.
O último passo é selecionar a ação. Neste caso, Envie um template de email.
Você pode escolher um template de email que criou anteriormente, ou criar um novo na hora.
Quando terminar, clique em Criar automação, dê um nome para ela e salve.
Pronto, sua automação foi criada!
Para garantir que ela está funcionando corretamente, faça um teste no seu pipe e realize o evento que irá ativar a automação para testar o comportamento dela.
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