🔐Disponível para todos os planos
🎯Para quem quer definir prazos e automatizar demandas
⏩ Resumo:
Existem duas formas de importar dados para databases do Pipefy:
Se eles estão em uma planilha, utilize o Importer App;
Mas se eles estão em outro software, você pode usar a API do Pipefy, ou o Pipefy Connector.
Para ambas opções, o primeiro passo é criar uma conexão de database. Ou seja, conectar o database onde você quer salvar os registros com o pipe que deve mostrar a informação contida neles.
🔎 Leia o tutorial para conectar pipes e databases.
O segundo passo é escolher como você vai importar esses dados. Isto é, se você vai usar o Importer App, a API ou o Pipefy Connector.
Importer App
É uma solução que não exige nenhum conhecimento em programação. Você vai ativar o app no pipe e depois subir a base de dados no formato excel (.xlsx).
Disponível para todos os planos;
Nível de permissão: membros e administradores do pipe;
Tutorial completo: como ativar e usar o Importer App.
API do Pipefy
Exige um pouco de conhecimento em programação. Use para transferir dados de outro software para o Pipefy, ou para automatizar ações em massa, como atualizar um grande número de contatos.
Disponível para todos os planos;
Nível de permissão: administradores da empresa;
Tutorial completo: como usar a API do Pipefy.
Pipefy Connector
Necessário algum conhecimento em programação. É uma integração customizada, onde utilizamos o Workato para conectar o Pipefy a outros softwares, como Google Sheets e Salesforce.
Disponível apenas para os planos Enterprise e Unlimited;
Nível de permissão: credenciais do Workato;
Tutorial completo: como configurar gatilhos e ações para databases no Pipefy Connector.
Conteúdos Relacionados:
🎓 Aprenda a fazer muito mais com os cursos gratuitos da Pipefy Academy!
🌎 Faça parte da Comunidade do Pipefy para tirar dúvidas, compartilhar sugestões, ficar por dentro das novidades e dividir seu conhecimento com pessoas do mundo todo!