Tempo de leitura estimado: 5 minutos
Painéis geram gráficos para que você possa analisar dos dados do seu processo. Utilize essa funcionalidade para identificar gargalos e oportunidades de negócio, melhorando seus resultados.
Os formatos de gráficos disponíveis são:
Área
Barra
Calendário
Linha
Número
Pizza
Planilha
Scatter (dispersão)
📌 É possível criar vários painéis para um mesmo pipe. Para analisar dados de mais de um pipe ao mesmo tempo, utilize os relatórios da empresa.
Como começar
Vá para o pipe e clique em Painéis, no cabeçalho. Você pode começar do zero ou usar um template (modelo pronto).
📌 Siga esse passo a passo para aprender como criar painéis.
O que compõe um painel?
Painéis são compostos por métricas, dimensões e um período de tempo. Quando você combina estes três ingredientes, você obtém uma visão apurada de como está seu processo.
Vamos conhecer estes itens no detalhe:
Métricas
Dados quantitativos, ou seja, valores numéricos que podem ser contabilizados. Entre eles, temos:
Lead time: quanto tempo um card permaneceu em um pipe (processo);
Tempo na fase: quanto tempo um card permaneceu em uma fase;
Contagem de números de cards, anexos, comentários e responsáveis.
Com as métricas podemos calcular a somatória, montante total, média, valor mínimo, valor máximo e acumulado de campos numéricos de cards e de registros de databases conectados ao pipe.
📌 A principal diferença entre somatória e montante total é: enquanto a somatória mostra o valor total vendido por mês, por exemplo, o montante total mostra a soma de um mês específico mais os meses anteriores. Portanto, o montante total informa todos os negócios fechados durante o ano anterior e como eles evoluíram ao longo do tempo.
Dimensões
São os dados qualitativos do seu pipe, que não envolvem cálculos ou funções matemáticas dentro de um Painel.
Alguns exemplos:
Título dos card
Etiqueta
Fase atual
Nome das pessoas responsáveis
📌 Não há um limite de dimensões nos gráficos. Mas, tome cuidado ao adicioná-las porque, se você inserir muitas dimensões, pode ficar díficil ler e analisar seu gráfico. iSe você precisa utilizar muitas dimensões, recomendamos o gráfico no formato de tabela.
Tempo
Insira um intervalo de tempo na sua análise, que pode ser relativa aos últimos 7 dias, ao último mês, ou desde o início (quando o pipe foi criado), por exemplo.
Escolha diferentes intervalos de tempo para filtrar seus dados e compreender como seu processo se comportou em um determinado período.
Adicione filtros
Para encontrar informações específicas, adicione filtros nos seus gráficos. Por exemplo: criado em → igual a → data específica.
Trabalho em equipe: quem pode acessar os painéis
Para definir qual tipo de permissão um usuário deve ter, clique no botão de três pontos, depois em definir permissões.
📌 Esta opção está disponível apenas no Painéis Pro. Se você utilizar Painéis básico, todos os administradores e membros do seu pipe tem acesso à ele.
Existem 3 tipos de acesso:
Ver e editar: usuário pode ver o Painel e editar qualquer informação contida nele;
Apenas leitura: usuário pode ver o Painel, mas não pode editar nenhuma informação;
Não mostrar painel: usuário não terá acesso e não poderá ver o painel.
Impulsione sua análise com Painéis Pro
Todos os planos tem a versão básica de painéis. Mas, se o seu processo requer análises mais produndas e controle de acesso, você pode adquirir a versão pro.
| Painéis Básico | Painéis Pro |
Painéis padrão | ✅ | ✅ |
Painéis customizados | ❌ | ✅ |
Registros de database ilimitados | ❌ | ✅ |
Permissões de usuários | ❌ | ✅ |
Sincronização de dados | Em tempo real | Em tempo real |
Disponibilidade | Todos os planos | Planos Business, Enterprise e Unlimited |
Preço | Grátis | U$2.99 por usuário, por mês |
A versão básica de dashboards vem com o template que você baixa na Galeria de Templates.
Como usar
Confira alguns exemplos de como usar essa ferramenta para analisar processos da sua empresa:
Recursos Humanos
Em um processo de recrutamento, use para avaliar o número de candidatos por vaga ou por etapa de seleção, número de vagas abertas e fechadas, e tempo de contratação.
Em um pipe de solicitaçõe de RH, crie painéis para identificar o número de solicitações por fase ou por tipo, lead time, e gerenciar férias.
Financeiro
Em um pipe de compras, monitore despesas por departamento te mpo de resposta.
Ou em um processo de contas a pagar, use painéis para verificar o valor médio de pagamento, quantidade de pagamentos agendados, métodos de pagamento, e solicitações por departamento.
Vendas
Em um processo de CRM, avalie taxas de conversão, média dos valores negociados, e metas atingidas pelo time, além de mapear oportunidades por estágio do funil ou por representante.
Durante a qualificação de leads, use painéis para encontrar o número total de leads qualificados e dividí-los conforme sua temperatura (prontidão para venda).
Participe da Comunidade do Pipefy para tirar dúvidas, compartilhar sua opinião e conversar com outros membros.
Aproveite também os cursos gratuitos da Pipefy Academy e aprenda a gerir seu processo com eficiência e agilidade.
Artigos relacionados: