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O Pipefy possui uma ferramenta nativa de BI, chamada Painéis, criada para facilitar a organização, visualização e análise de dados dos seus processos.
Com esta ferramenta, você faz seus próprios gráficos, correlaciona dados e visualiza informações em diversos formatos. Dessa forma, pode identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria. Confira os casos de uso mais abaixo.
Onde encontrar
Acesse a ferramenta Painéis pelo cabeçalho do seu pipe.
Clique em Criar painel.
Depois, selecione a opção Adicionar gráfico, e comece a popular seu Painel com dados.
Se preferir, utilize um template como modelo para criar um painel rapidamente.
🔔 Atenção: Se você utilizar Painéis pré-configurados, evite excluir campos cujos dados são utilizados nos gráficos, pois poderá perder informações.
Para customizar um Painel pré-configurado, você deve adquirir o add-on Painéis Pro. Entre em contato com seu CSM ou com nosso time de suporte para saber mais.
Planos
As permissões para criar e editar os Painéis variam conforme seu plano no Pipefy.
O que está incluso no plano Painéis Básico?
Se você possui uma conta gratuita no Pipefy, pode utilizar somente a versão básica desta funcionalidade, que possui Painéis pré-configurados dentro do template adicionado pela Galeria de Templates.
Membros e permissões
Para definir qual tipo de permissão um usuário deve ter, clique no botão de três pontos, depois em definir permissões.
Existem 3 tipos de acesso:
Ver e editar: usuário pode ver o Painel e editar qualquer informação contida nele;
Apenas leitura: usuário pode ver o Painel, mas não pode editar nenhuma informação;
Não mostrar painel: usuário não terá acesso e não poderá ver o painel.
📌 Administradores e membros podem criar e editar Painéis. Somente administradores podem excluí-los e definir as permissões dos demais usuários.
Além disso, somente administradores e membros de um pipe conseguem ver e utilizar amostras, explorar opções de dados.
Exemplos de uso:
A ferramenta nativa de BI do Pipefy é ótima para:
Obter dados de todos os seus pipes
Construir relatórios customizados
Traduzir números em gráficos com poucos cliques
Monitorar informações
Acompanhar a performance dos seus processos
Eliminar gargalos e identificar oportunidades para otimizar seu trabalho
Veja alguns exemplos práticos:
Recursos humanos:
Crie Painéis para visualizar o tempo gasto em recrutamento, e a performance de colaboradores.
Financeiro:
Monitore gastos por departamento e tempo de resposta para solicitações de compra.
Customer Service:
Verifique tempo de onboarding e segmentação de clientes.
Marketing:
Mensure a velocidade de execução de tarefas, e tipos de solicitações recebidas.
Tecnologia da Informação:
Acompanhe o tempo para resolução de chamados, assim como o volume de tickets.
Vendas:
Avalie taxas de conversão, valor médio de negociações e metas alcançadas pelo time.
Desenvolvimento:
Confira a velocidade de implementação, e o tempo de ciclo de produto.
Comece a construir agora as principais métricas que você deseja e desbloqueie um nível mais alto de conhecimento dos seus processos para entregar melhores resultados.
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