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No Pipefy, todos os processos são estruturados no formato de kanban, uma metodologia ágil que divide processos em etapas, e tarefas em cards para, com isso, aumentar a velocidade e visibilidade das atividades.

Sempre que um membro do seu pipe ou um usuário convidado preencher um formulário inicial, o Pipefy cria um novo card automaticamente. O mesmo acontece quando pessoas que não tem uma conta no Pipefy preenchem um formulário público.

Isso significa que cada card reúne as informações que seu time precisa para iniciar aquela tarefa em específico.

Como cada processo tem objetivos diferentes, um card pode representar diferentes tarefas. Por exemplo:

  • Um pedido que precisa ser analisado em um Processo de Compras;

  • Um candidato em um Processo de Recrutamento;

  • Um lead para entrar em contato em um CRM de Vendas;

  • Um contrato em uma Solicitação de Acordo de Confidencialidade.

Ou qualquer outro tipo de demanda que você precise gerenciar.

Cards podem se mover para frente e para trás em um pipe. Por exemplo: Quando você concluir uma etapa da tarefa, mova o card para a fase seguinte.

Mas, se algo estiver faltando, você pode mover o card para uma etapa anterior e coletar as informações que precisa para ir adiante.

Essa movimentação mantém seu time alinhado quanto a cada atividade e o que fazer a seguir.

Anatomia do Card

Quando você está vendo o pipe, os cards aparecem fechado, mostrando apenas informações básicas sobre a tarefa.

Mas, se você clicar em um deles, o card vai abrir e mostrar mais informações sobre a atividade.

Podemos dividir a anatomia de um card em duas partes: lado esquerdo e lado direito.

Lado esquerdo do Card

1. Título do Card: mostra o assunto do card. Você pode escolher um campo do Formulário Inicial para aparecer aqui. Por exemplo: em um Processo de Compras, o título do card pode ser o item solicitado, e num CRM de Vendas o nome do lead. Você pode mudar de idea e escolher outro campo como título sempre que quiser.

2. Responsáveis: aqui você vai identificar quem é a pessoa ao responsável pelo preenchimento do card.

3. Data de vencimento: mostra quando o card deve ser concluído. Você pode deixar a data em branco, ou alterar sempre que necessário.

4. Etiquetas: funcionam como identificadores, destacando o assunto do card ou o nível de prioridade, por exemplo.

5. Botões superiores: oferecem acesso rápido a funcionalidades do Pipefy.

6. Formulário Inicial e Fases anteriores: aqui você encontra um histórico das informações coletadas pelo Formulário Inicial ou Etapas anteriores.

Lado direito do Card

7. Fase atual: mostra em qual estágio do processo o card está no momento.

8. Formulário de fase: informações que seu time precisa preencher antes de mover o card para a etapa seguinte.

9. Customizar os campos desta fase: clique neste botão para editar o formulário de fase ao adicionar, mover ou deletar itens (campos).

10. Atividades: um espaço para comentários e também um registro de tudo o que aconteceu com seu card.

11. Mover para: fases para quais o card pode ser movido.

12. Editar Opções: escolha para quais fases o card pode ser movido.

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