Pipefy Mobile: como os usuários podem usar o app do Pipefy para abrir solicitações

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Com o app do Pipefy para Android e iOS, você acessa seus processos e abre solicitações em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, e confere o progresso de requisições de qualquer lugar.

📌 Confira os primeiros passos do app e como utilizá-lo.

Se você for um usuário administrador, é possível adicionar pessoas como convidados da empresa ou convidados externos para usar o app do Pipefy e abrirem solicitações. Com o app, é muito rápido e simples para usuários acessarem os formulários, tudo na praticidade da palma da mão.

Primeiramente, para convidar usuários e selecionar quais formulários eles terão acesso, é preciso acessar a versão de desktop do Pipefy.

Entenda as diferenças entre estes dois tipos de usuários:

Os convidados da empresa normalmente são os clientes internos, como os colaboradores. Quando o usuário administrador define os convidados da empresa, eles podem acessar os formulários no app e abrir solicitações nos processos listados.

Deste modo, você garante que as pessoas tenham acesso aos formulários certos, e mantém outros formulários e processos privados. As pessoas não veem as informações e fases do processo, apenas os formulários escolhidos pelo admin. Se um admin conceder acesso, o convidado da empresa pode criar pipes também.

🔔 Atenção: se um usuário convidado da empresa criar um pipe, ele/ela se transforma automaticamente em membro da empresa.

Para abrir solicitações, basta tocar no botão Solicitações, no canto inferior direito da interface. Duas opções aparecem no topo da tela: Enviar solicitações e Minhas solicitações.

Na primeira opção, o usuário escolhe o formulário para enviar uma nova requisição. Na segunda opção, a pessoa confere o status das solicitações enviadas: é possível visualizar as solicitações criadas e em quais fases do processo elas se encontram. Informações como fase, prazos e quando o card foi atualizado são encontradas aqui.

Caso você não encontre o formulário desejado na hora de abrir a solicitação, basta usar a barra de busca no topo da tela e digitar o nome do processo. Assim você pode abrir uma solicitação em poucos segundos.

Depois de pesquisar por um formulário, o resultado fica salvo na barra de pesquisa. Toda vez que você pesquisar por formulários , os resultados mais recentes aparecerão no topo (até 10 resultados).

Já os convidados externos são pessoas que não são integrantes da sua empresa dentro do Pipefy. Eles podem ser fornecedores, clientes, profissionais terceirizados etc. Os convidados externos não podem criar pipes, automações, databases e nem fazer quaisquer alterações. Além disso, eles não podem se tornar membros da sua empresa.

Se um usuário admin conceder acesso, os convidados externos utilizam o app para acessar os formulários e enviar solicitações (abrir cards). Os convidados externos não visualizam os pipes da empresa — então não se preocupe com vazamento de informações sensíveis e privadas.

Para abrir solicitações, a lógica é a mesma para os convidados externos. Basta tocar no botão Solicitações, no canto inferior direito da interface. Duas opções aparecem no topo da tela: Enviar solicitações e Minhas solicitações.

Na primeira opção, o usuário escolhe o formulário para enviar uma nova requisição. Na segunda opção, a pessoa confere o status das solicitações enviadas: é possível visualizar as solicitações criadas e em quais fases do processo elas se encontram. Informações como fase, prazos e quando o card foi atualizado são encontradas aqui.

Como vimos para convidados da empresa, caso o convidado externo não encontre o formulário desejado, basta usar a barra de busca no topo da tela e digitar o nome do processo.

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