🔐 Disponível para todos os planos 🎯 Para quem quer criar automações em processos já bem-construídos |
Conexões são especialmente úteis para compartilhar dados entre processos variados e trazer visibilidade para pessoas de times diferentes. Por exemplo, ao compartilhar informações entre um processo de recrutamento e um processo de onboarding de colaboradores, em que os dados de um pipe alimentam o outro.
Dentre as automações que podemos configurar relacionadas às conexões, podemos criar um cenário em que quando todos os cards conectados são movidos a uma fase específica (de um pipe conectado), uma ação ocorre por consequência.
Um cenário de aplicação interessante é quando todos os passos de alguma demanda forem concluídos, um email é enviado para notificar os envolvidos. Vamos lá!
Antes de configurar a automação
Antes de começar, certifique-se de que os pipes estão devidamente conectados. Para esta automação, é importante entender o conceito de cards pais e filhos, e como eles se relacionam. Veja os exemplo, com cards pais e filhos em processos diferentes:
Em Departamentos de Vendas:
Funil de Vendas → cards pais
Qualificação de Leads → cards filhos
Em Departamentos de Recursos Humanos:
Recrutamento → cards filhos
Onboarding de Colaboradores → cards pais
Em Departamentos de Compras/Suprimentos:
Processo de Compras → cards pais
Processo de Contas a Pagar → cards filhos
🔔 Atenção: para a automação rodar sem erros, a fase em que os cards se encontram deve permitir que os cards sejam movidos para a fase de destino, e os campos obrigatórios não devem estar vazios (caso estejam, vão impedir a movimentação).
Como configurar a automação
Clique no botão Automatizar, localizado no canto superior direito do pipe. Depois, em Criar automação.
Do lado esquerdo, escolha a opção Todos os cards conectados forem movidos para uma fase. Depois, basta definir o pipe e a fase em que a automação tem início. Neste cenário, quando os cards filhos chegarem à fase Fazendo.
Do lado direito, vamos escolher o gatilho, que é Mova o card pai e escolher a fase desejada. Por exemplo, quando todos os cards conectados forem movidos para a fase Fazendo, queremos que o card pai seja movido para a fase Concluído.
Após definir a automação, clique em Criar a automação e dê um nome. Esta configuração fará com que o card pai seja movido quando todos os cards filhos conectados cheguem a determinada fase. Se possível, realize um teste para garantir que a automação está funcionando corretamente.
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