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Neste artigo:

O que são funções

O que são permissões

Gerencie funções e permissões

Gerencie pessoas com as mesmas funções

Funções obrigatórias

Informações importantes

Ao gerenciar a sua empresa, é importante garantir que apenas determinadas pessoas possam acessar informações da conta. Principalmente, os dados mais sensíveis.

Para isso, pessoas com a permissão de Super Admin ou Administrador podem criar funções para grupos de pessoas e definir permissões para elas, dependendo das regras do negócio.

O que são funções

Funções são tipos de acesso que pessoas podem ter em sua empresa.

  • Super Admins

  • Administradores

  • Membros

  • Convidados da Empresa

  • Convidados Externos

Você também pode criar funções personalizadas.

O que são permissões?

Permissões são as ações que pessoas com determinada função podem realizar no Pipefy.

Por exemplo, permitir que um membro possa convidar outras pessoas para a empresa, acessar pipes privados, criar automações, entre outros.

Por padrão, essas são as permissões de cada função:

Empresa

Permissão

Super Admin

Administrador

Membro

Convidado da Empresa

Convidado Externo

Convidar pessoas para a empresa

Deletar usuários

Criar Relatórios da Empresa

Acessar o Painel de administração

Viisualizar Atividades da empresa

Pipes

Permissão

Super Admin

Administrador

Membro

Convidado da Empresa

Convidado Externo

Criar pipes (públicos ou privados)

Deletar pipes (públicos ou privados)

Databases

Permissão

Super Admin

Administrador

Membro

Convidado da Empresa

Convidado Externo

Criar databases (públicos ou privados)

Deletar databases (públicos ou privados)

Automações

Permissão

Super Admin

Administrador

Membro

Convidado da Empresa

Convidado Externo

Gerenciar automações

Gerencie funções e permissões

No Painel de administração, você pode gerenciar pessoas que já fazem parte da empresa e customizar suas permissões.

Para acessá-lo, clique no nome ou logotipo da sua empresa.

Então, na lista, selecione o Painel de administração.


📌 Por enquanto, o Painel de Administração está disponível como Beta para contas dos planos Business, Enterprise e Unlimite.


Para definir permissões, clique na quantidade de pessoas com determinada função.

Depois, use as caixas de seleção para definir as permissões. Quando um item está selecionado, o usuário te permissão para criar relatórios do pipe, por exemplo.

Você pode:

  • Modificar as permissões de admins, membros e funções personalizadas

  • Permitir que convidados da empresa criem pipes ou não

  • As permissões de Super Admin e convidados externos não podem ser modificadas

Ao terminar de selecionar permissões, clique em Salvar.

Gerencie pessoas com as mesmas permissões

Para gerenciar todas as pessoas que têm determinada função na sua empresa, alterne para a aba Pessoas.

Nessa aba, você pode gerenciar todas as pessoas da sua empresa em um só lugar e atribuir mais pessoas para uma função. Para isso, clique em Incluir pessoas.

Inclua pessoas individualmente, digitando o endereço de email de cada uma, ou adicione em massa.

Adicionar pessoas em massa permite que você economize tempo, especialmente se sua empresa conta com um grande número de usuários.

Para isso, você pode copiar e colar uma lista de endereços de email de um arquivo de texto ou de uma planilha de Excel.

Os emails dessa lista devem ser separados em linhas (um endereço de email por linha). Cada importação deve ter, no máximo, 1.000 linhas.

Ao terminar, clique em Adicionar pessoas e pronto!

Você vai receber um email do Pipefy informando se a importação foi realizada com sucesso — e o que pode ser ajustado, caso tenha erros.

Funções obrigatórias

Empresas devem ter, pelo menos, uma pessoa com a função de Super Admin ou Administrador.

Se você precisa deletar um usuário com função de Super Admin/Admin, precisa adicionar outra com a mesma função primeiro.


Informações importantes

📌 Os planos Business, Enterprise e Unlimites são definidos com base na quantidade de pessoas adicionadas a empresa.

Usuários com as funções de Super Admin, Administrador e Membro geram uma nova cobrança quando forem adicionados. Convidados da Empresa ou Convidados Externos não geram cobranças.

Conheça as políticas de preço no Pipefy.

📌 Gerenciar pessoas em uma empresa é diferente de gerenciar pessoas em um pipe.

No pipe, você também pode configurar funções e permissões, mas elas funcionam exclusivamente para um processo específico.

Encontre instruções sobre funções e permissões de um pipe.


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