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Todos seus contatos podem fazer parte da sua conta no Pipefy para acessar formulários e compartilhar informações com sua equipe.

Basta adicioná-los como Convidados da Empresa ou Convidados Externos.

Para controlar quais ações os convidados podem realizar na sua empresa, defina permissões.

Primeiro, convite pessoas para sua empresa. Para isso, acesse a página inicial e clique em Pessoas.

Ao abrir a página, clique em Convidar pessoas. Então, digite o endereço email de quem você deseja convidar e clique em Adicionar.

Confira este guia completo de como adicionar convidados no Pipefy.

Para gerenciar permissões de convidados, acesse o Painel de administração.

No Painel, clique no nome da função que você deseja gerenciar, como Convidados da Empresa ou Convidados Externos.

Você pode conferir quantos usuários fazem parte da função ou atribuí-la para pessoas que já existem na empresa. Para isso, clique em Adicionar pessoas.

Na aba Permissões, defina ações que pessoas com essa função podem realizar.

Saiba como funcionam as funções e permissões da empresa.

Para compartilhar o formulário de um processo com um Convidado da Empresa, acesse as Configurações do pipe.

Na seção de autorizações, encontre a opção escolha quem pode criar cards neste pipe e acompanhar o status. Marque o item administradores, membros e convidados da empresa.

Para desfazer essa ação, desmarque o item selecionado.

Repita esse processo para todos os formulários que deseja compartilhar.

Nas configurações do pipe, encontre a seção de autorizações, e selecione a opção convidados externos abaixo de escolha quem pode criar card no pipe e acompanhar o status.

Repita essa ação para todos os formulários que deseja compartilhar com convidados externos.

Você também pode fazer essa seleção pelas configurações da empresa. Neste caso, vá para as suas preferências da conta:

Então, clique em Configurações da empresa.

Então, role a página até encontrar a opção Formulários permitidos aos Convidados Externos.

Clique em Adicionar formulário e use a ferramenta de busca para encontrar e selecionar a opção desejada. Você pode adicionar mais de um formulário.

Ao finalizar, clique em Salvar.

Assim que você concluir esta definição, seus convidados verão na página inicial as opções que eles têm acesso quando logarem no Pipefy.

Antes de adicionar alguém como convidado da empresa, ou convidado externo, considere seu modelo de negócios para escolher a melhor opção.

Em resumo, convidados da empresa podem criar pipes. Por isso, este nível de permissão é mais indicado para colaboradores. Por outro lado, convidados externos não podem criar pipes, e portanto, este nível de permissão é mais indicado para clientes, fornecedores, etc.

📌 Quer saber mais? Aqui temos um tutorial com as diferenças entre convidado da empresa e convidado externo.

Não. A experiência deles no Pipefy é diferente da sua. Tudo o que eles podem ver são os formulários que você compartilhou e um botão para mudar preferências do perfil - nada mais.

Sim. Se você compartilhar o link público de um formulário com eles. Neste caso, o formulário estará disponível no Pipefy para Convidados.

Não. Seu plano é baseado no número de usuários com permissão de administrador ou membro da empresa.

Então, adicione quantos convidados quiser! Vale lembrar: se o administrador permitir, convidados da empresa podem criar pipes, e quando isso acontecer, eles vão se tornar membros - o que gera uma nova cobrança.

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