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No Pipefy, você utiliza campos para coletar informações para criar um novo card, ou movê-lo para outra fase do processo.
Quem pode acessar essa funcionalidade?
Todos os membros e administradors do pipe podem criar, editar e deletar campos
Disponível para todos os planos.
Antes de começar
Você precisa conhecer os diferentes tipos de campo que o Pipefy oferece. Dependendo da informação que você deseja coletar, você irá usar um tipo ou outro.
Como adicionar campos no formulário inicial
Abra seu pipe e clique em Formulário.
Na nova página, clique em Editar.
Agora, arraste e solte o tipo de campo que você quer inserir no formulário.
Dê um nome para ele e, se necessário, escolha as opções que fizerem sentido para seu negócio:
Adicionar uma descrição ou texto de ajuda: utilize para adicionar instruções extras ao campo
Usar validação customizada: defina um formato padrão para inserir informações.
Definir como obrigatório: ative essa opção para que o preenchimento do campo seja mandatório.
Mostrar como visualização compacta: exibe o campo em apenas uma linha.
Permitir edição do campo em outras fases: membros e administradores do pipe podem editar as informações inseridas no campo ao longo do processo.
Utilizar valores únicos: nenhum outro card pode conter a mesma informação.
Quando terminar, clique em salvar.
Como editar um campo no formulário inicial
Abra o editor e clique no botão no formato de lápis, ao lado do título do campo.
O que eu posso editar em um campo?
Você pode mudar o título e as opções do campo, mas não é possível modificar o tipo de campo depois que ele foi criado.
Por exemplo: transformar um campo de texto curto em um campo de email. Nesse caso, você deve deletar o campo e adicionar um novo, no formato desejado.
Você não vai perder nenhuma informação nos cards criados anteriormente, pois a mudança vai valer somente para os cards criados a partir dessa alteração.
Como inserir ou editar um campo em uma fase
Abra seu pipe e mova o cursor sobre a fase que deseja alterar.
Clique no botão de engrenagem (editar fase).
Similar ao formulário inicial, arraste e solte o tipo de campo. Dê um nome, escolha as opções que preferir e salve.
Se você precisar mudar alguma coisa, clique no botão em formato de lápis.
FAQ
Como escolher os campos que serão exibidos no card fechado?
Este ajuste é feito pelas configurações do pipe. Para acessá-las, abra o pipe e clique no botão de engrenagem.
Depois, selecione os campos que você deseja mostrar no título e nos subtítulos dos cards fechados.
Qual é o fuso horário do campo data e hora?
É o mesmo que você configurou nas suas preferências da conta. Para modificar, clique na sua foto de perfil e acesse preferências da conta.
Encontre a opção de fuso horário, altere e salve.
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