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No Pipefy, você utiliza campos para coletar informações para criar um novo card, ou movê-lo para outra fase do processo.

Quem pode acessar essa funcionalidade?

  • Todos os membros e administradors do pipe podem criar, editar e deletar campos

  • Disponível para todos os planos.

Antes de começar

  • Você precisa conhecer os diferentes tipos de campo que o Pipefy oferece. Dependendo da informação que você deseja coletar, você irá usar um tipo ou outro.

Como adicionar campos no formulário inicial

Abra seu pipe e clique em Formulário.

Na nova página, clique em Editar.

Agora, arraste e solte o tipo de campo que você quer inserir no formulário.

Dê um nome para ele e, se necessário, escolha as opções que fizerem sentido para seu negócio:

  • Adicionar uma descrição ou texto de ajuda: utilize para adicionar instruções extras ao campo

  • Usar validação customizada: defina um formato padrão para inserir informações.

  • Definir como obrigatório: ative essa opção para que o preenchimento do campo seja mandatório.

  • Mostrar como visualização compacta: exibe o campo em apenas uma linha.

  • Permitir edição do campo em outras fases: membros e administradores do pipe podem editar as informações inseridas no campo ao longo do processo.

  • Utilizar valores únicos: nenhum outro card pode conter a mesma informação.

Quando terminar, clique em salvar.

Como editar um campo no formulário inicial

Abra o editor e clique no botão no formato de lápis, ao lado do título do campo.

O que eu posso editar em um campo?

Você pode mudar o título e as opções do campo, mas não é possível modificar o tipo de campo depois que ele foi criado.

Por exemplo: transformar um campo de texto curto em um campo de email. Nesse caso, você deve deletar o campo e adicionar um novo, no formato desejado.

Você não vai perder nenhuma informação nos cards criados anteriormente, pois a mudança vai valer somente para os cards criados a partir dessa alteração.

Como inserir ou editar um campo em uma fase

Abra seu pipe e mova o cursor sobre a fase que deseja alterar.

Clique no botão de engrenagem (editar fase).

Similar ao formulário inicial, arraste e solte o tipo de campo. Dê um nome, escolha as opções que preferir e salve.

Se você precisar mudar alguma coisa, clique no botão em formato de lápis.

FAQ

Como escolher os campos que serão exibidos no card fechado?

Este ajuste é feito pelas configurações do pipe. Para acessá-las, abra o pipe e clique no botão de engrenagem.

Depois, selecione os campos que você deseja mostrar no título e nos subtítulos dos cards fechados.

Qual é o fuso horário do campo data e hora?

É o mesmo que você configurou nas suas preferências da conta. Para modificar, clique na sua foto de perfil e acesse preferências da conta.

Encontre a opção de fuso horário, altere e salve.

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