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No Pipefy, todos os processos começam pelo Formulário Inicial: uma ferramenta que você irá utilizar para coletar informações antes de começar seu trabalho. Por exemplo:

  • Em um funil de vendas, você vai usar o Formulário Inicial para coletar o nome, email e telefone de potenciais clientes, para entrar em contato com eles mais tarde.

  • Em um processo de recrutamento, você vai usar o Formulário Inicial para coletar dados sobre candidaturas, como nome, formação acadêmica, experiências anteriores e vaga de interesse.

  • Em um processo de compras, use-o para reunir informações sobre solicitantes, pedidos e custo total, e assim compartilhar estes dados com as pessoas responsáveis pela aprovação.

Não importa o tipo ou o tamanho do seu processo. O Formulário Inicial é a sua porta de entrada, e lhe ajuda a padronizar as informações que entram no seu pipe.

Toda vez que alguém preencher e enviar um Formulário Inicial, o Pipefy vai agrupar as informações compartilhadas em um card.

Isso significa que o Formulário Inicial cria cards no seu pipe (processo), e cada card corresponde a uma demanda diferente.

Encontre mais instruções sobre cards.

Onde editar o Formulário Inicial?

A página de edição do Formulário Inicial está no topo do pipe.

Clique no botão Formulário para abrir. Nessa página você poderá:

  • Editar os campos

  • Ativar e desativar o modo público para compartilhar com pessoas que não são membros do pipe

  • Ver como ele fica para usuários convidados

Quem pode editar o Formulário Inicial?

Apenas administradores e membros de um pipe. Usuários convidados não podem modificar o Formulário Inicial, nem acessar qualquer informação do seu pipe.

Como construir um Formulário Inicial

Se você criou seu pipe utilizando um modelo de processos da Pipefy, ele virá com um Formulário Inicial pré-pronto, que você pode editar como quiser.

Mas, se você está desenhando seu processo do zero, o Formulário Inicial está vazio (em branco), sem nenhum campo nele.

Portanto, este é o primeiro passo para construir um Formulário Inicial:

  • Clique em Adicionar Campos, e na próxima página, arraste e solte as opções que deseja adicionar.

  • Você precisa dar um título para cada campo, e pode defini-los como obrigatórios, garantindo a coleta das informações necessárias para seu processo.

  • Quando terminar, ative o modo público e compartilhe o link com terceiros, ou volte para o pipe.

Suas mudanças serão salvas automaticamente.

Como preencher um Formulário Inicial

Se você é membro ou administrador de um pipe, volte para a visualização kanban e clique no botão de criar cards. O Formulário Inicial vai aparecer e você pode preencher seus campos.

Usuários convidados têm acesso apenas a formulários privados compartilhados com eles, ou formulários públicos. Isso quer dizer que eles não podem ver nenhuma informação do seu pipe.

Após preencher e enviar o formulário, o Pipefy vai agrupar as informações em um novo card, que irá aparecer automaticamente na primeira fase do seu pipe.

Com isso, você pode começar a trabalhar no seu processo, movendo o card entre as fases, e coletando mais informações a partir de formulários de fase, sempre que necessário.

Para mais dicas, faça parte da Comunidade do Pipefy, onde você pode compartilhar suas dúvidas, dar sua opinião sobre nosso produto e interagir com outros membros.

Você também pode aprender a aproveitar ao máximo a nossa plataforma nos cursos gratuitos da Pipefy Academy.

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