👤 Para super admins e admins
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer habilitar o status de solicitações para solicitantes
Pessoas que criam cards por meio de um formulário público (como requisições de compras ou tickets de atendimento, por exemplo) podem acompanhar o status deles com o recurso de status de solicitações.
Ao enviar o formulário, os solicitantes receberão um link autenticado por email para que acessem a página e confiram as atualizações em tempo real. Para tanto, você primeiro deve permitir que as solicitações sejam rastreadas.
Você também pode convidar os solicitantes para o Pipefy e permitir que acessem a área de Tarefas e Solicitações como convidados da empresa ou convidados externos.
Como habilitar o rastreamento de solicitações
🔔 Atenção: apenas administradores do pipe podem fazer essa configuração.
Para habilitar o rastreamento de solicitações, é só clicar na opção Compartilhar formulário (1) localizado no cabeçalho do Pipe escolhido:
Esta é a tela de edição do formulário. Clique em 'Público para todos com o link' para alterar o acesso público do formulário.
Você pode escolher com quem compartilhar o formulário publico dentre as 3 opções informadas:
Restrito à pessoas selecionadas: Apenas grupos e pessoas selecionadas podem visualizar e enviar por meio deste formulário.
Restrito ao Usuários da Organização: Qualquer pessoa dentro da Organização pode visualizar e enviar por meio deste formulário.
Público para todos com o link: Qualquer pessoa com o link público pode visualizar e enviar por meio deste formulário.
É possível escolher como coletar os endereços de e-mail dos solicitantes com as opções disponíveis de sua escolha (dependendo de quantos campos de e-mail você tiver no seu formulário inicial). Veja as opções disponiveis:
Seu email: Conforme campo de email disponível no formulário.
Email do cliente: Conforme campo de email disponível no formulário (depende de quantos campos de email existem no formulário inicial).
Solicitar email do usuário: Usuários não logados preenchem seu email antes de enviar a solicitação. Bonus: Você pode setar Preenchimento obrigatório nessa opção.
Lembrete: Caso não queira habilitar o Status de Solicitação, não esqueça de deixar o botão desabilitado.
🔔 Atenção: solicitantes só poderão acessar a área de solicitações diretamente do Pipefy caso sejam convidados da empresa ou convidados externos.
Caso contrário, se não forem convidados, poderão acompanhar o status dos cards apenas pela página de status de solicitações.
Comunicação por mensagens
Solicitantes podem se comunicar com membros de um pipe pelos cards. Para isso, irão abrir o card, clicar em Contate um atendente, digitar a mensagem, e Enviar.
Sempre que isso acontecer, você vai receber uma notificação. Abra o card para ver a mensagem e responder. A pessoa convidada será notificada por email sobre a sua resposta.
Com isso, toda a troca de informações vai ficar centralizada ali, mantendo um registro da conversa.
Para acompanhar atualizações sem necessidade de atualizar a página de solicitações manualmente, fique de olho nas Notificações. Você receberá notificações sempre que receber uma mensagem de email ou quando a solicitação avançar nas fases do processo.
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