Neste artigo:
Grande parte das informações de um pipe chegam por um formulário. Com ele, você coleta exatamente o que precisa para avançar etapas do processo.
Formulário inicial
Utilize o formulário inicial para coletar informações que dão início ao processo. Elas chegarão ao pipe em formato de um card.
Clique no botão com ícone de + que está localizado no canto inferior esquerdo.
Compartilhe o formulário inicial
Clique em Compartilhar formulário, localizado no menu superior do pipe.
Aqui você pode habilitar a versão pública do formulário inicial e copiar e colar o link em uma nova página. Qualquer pessoa que acessar o link poderá preencher o formulário (mais detalhes).
Configure a maneira de compartilhar o formulário
A opção padrão no compartilhamento é "Público para todos com o link", e isso faz com que todas as pessoas, independente de onde estiverem, possam acessar o formulário público apenas com o seu link.
Mas há também outras opções, que são estas do print:
Restrito a pessoas selecionadas: Marque esta opção se o formulário deve ser acessado somente por alguns usuários ou grupos. Selecione os usuários e clique em "compartilhar" para concluir o compartilhamento do formulário.
Esta opção também permite que o formulário seja adicionado ao portal da organização:
Restrito a {Nome da Organização}: Marque esta opção para que o formulário seja acessível a todos dentro da organização através do portal.
A possibilidade de compartilhar informações com pessoas específicas ajuda você a trabalhar com mais segurança.
Os formulários podem ser encontrados através do campo de busca do portal. O portal, assim como o campo de busca dentro do portal, só exibem os formulários aos usuários que tem permissão para acessá-lo. Então, mesmo que todos tenham acesso ao portal, os formulários privados só serão exibidos àqueles que podem acessá-lo.
Formulário público
O formulário público é uma versão pública do formulário inicial. Qualquer pessoa poderá acessar essa versão por meio de um link único que o Pipefy gera automaticamente.
Confira um tutorial detalhado de como customizar formulários públicos.
Compartilhe o formulário público
Para gerar o link único do formulário, vá à visão Kanban, clique em Compartilhar formulário para ter acesso ao link.
Apenas Administradores do pipe podem modificar formulários. Para permitir que pessoas com outras funções façam modificações, acesse o Painel de administração. |
Formulário da fase
Preencha os campos de um card, em uma fase específica, por meio de um formulário exclusivo que uma pessoa externa pode acessar e preencher.
Assim, você coleta informações adicionais de clientes sem ter que compartilhar o link do formulário inicial novamente e reiniciar o processo.
As informações preenchidas neste formulário vão preencher os campos da fase automaticamente.
Confira um tutorial detalhado de como compartilhar campos da fase.
O link do formulário de fase é público para quem acessá-lo. Para garantir que apenas pessoas selecionadas enviem informações, elas deverão confirmar a identidade por email.
Tarefas
Você também pode enviar o formulário da fase como uma tarefa. Ela será enviada por um template de email que contém o link do formulário.
Ao receber a tarefa por email, a pessoa responsável terá acesso a um portal de Tarefas, onde pode conferir quais formulários precisam ser preenchidos.
Confira um tutorial detalhado de como criar e enviar tarefas.
