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Entre suas muitas possibilidades, as automações do Pipefy permitem que você mova cards de uma fase para a outra em seu processo. Para saber mais sobre como elas funcionam, clique aqui.
Confira o passo a passo para criar automações para mover cards:
Passo 1
Acesse a área de automação dentro de um pipe no qual você é administrador. Basta ir ao processo desejado e clicar no botão Automações, no cabeçalho do pipe. Clique em Criar nova automação para configurar uma do zero.
Passo 2
Para que sua automação funcione, é preciso que você selecione um evento para desencadear uma ação. Neste caso, escolha o evento Quando um campo é atualizado e logo depois o pipe em que a automação tem origem. O card pode já existir em seu pipe. Ou, você pode criá-lo pelo formulário inicial.
Passo 3
Adicione uma condição para desencadear a automação. Por exemplo, em um pipe de Processo de Compras, pode ser uma pessoa do time que aprovará um pedido de compra sempre que o valor for maior do que R$ 1.000,00.
Passo 4
Depois de escolher a condição, selecione a ação Mover o card para a fase na qual o outro membro do pipe receberá a informação que precisa.
Passo 5
Confira suas configurações e clique em Criar automação para salvá-la. Você pode ligar ou desligar suas automações sempre que necessário.
Veja um outro exemplo de automação:
Nome do pipe | Evento | Ação |
Pipe de Recrutamento | Candidato X é contratado | Mover para fase Treinamento |
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