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Entre suas muitas possibilidades, as automações do Pipefy permitem que você mova cards de uma fase para a outra em seu processo.

Confira o passo a passo para criar automações para mover cards:

Passo 1

Acesse a área de automação dentro de um pipe no qual você é admin. Basta ir ao processo desejado e clicar no botão Automatizar, no cabeçalho do pipe. Clique em Criar nova automação para configurar uma do zero.

Passo 2

Para que sua automação funcione, é preciso que você selecione um evento para desencadear uma ação. Neste caso, escolha o evento quando Um campo for atualizado e depois o pipe em que a automação tem origem.

Passo 3

Adicione uma condição para desencadear a automação. Por exemplo, em um Processo de Compras, pode ser uma pessoa do time que aprovará uma requisição de compras sempre que o valor for maior do que R$ 1.000,00.

Passo 4

Depois de escolher a condição, selecione a ação Mova um card para a fase na qual o outro membro do pipe receberá a informação que precisa.

Passo 5

Confira suas configurações e clique em Criar automação para salvá-la. Você pode ligar ou desligar suas automações sempre que necessário.

Veja um outro exemplo de automação:

Nome do pipe

Evento

Ação

Pipe de Recrutamento

Candidato X é contratado

Mover para fase Treinamento

📌 Atenção: Ao configurar regras de automação, fique de olho no número de ações de automação. Cada plano do Pipefy tem limites específicos. Entenda como o Pipefy contabiliza automacões no seu plano.

Dica: automações para atualizar cards e registros de database

Além das automações para mover cards, você pode criar automações para atualizar cards e registros de database conforme as suas regras. Sempre uma ação específica ocorre, algum dado em um card ou registro é automaticamente atualizado. Veja como criar automações de atualização de cards ou registros.

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